公告日期：2016-08-19

杭州南广影视股份有限公司

DONGGUAN KEWANG TECHNOLOGY CO.LTD.

（住所：杭州市西湖区蒋村街道西溪国家湿地公园桑梓漾区文化产业园E4-1-C-H）

股票发行情况报告书

主办券商

二〇一六年七月

目录

目录......1

释义......2

一、本次发行的基本情况......3

（一）本次发行股票的数量......3

（二）发行价格......3

（三）发行目的......3

（四）现有股东优先认购的情况......4

（五）发行对象及认购股份数量的情况......5

（六）本次发行后，控股股东或实际控制人是否发生变化......5

（七）本次发行是否需经中国证监会核准......6

二、发行前后相关情况对比......6

（一）本次发行前后股东持股数量、持股比例及股票限售情况......6

（二）本次发行前后股本结构、股东人数、资产结构、业务结构、公司 控制权以及董事、监事、高级管理人员及核心员工持股的变动情况...8 （三）发行后主要财务指标变化......10 三、新增股份限售安排......11 四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见......11 五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见......15 六、公司全体董事、监事、高级管理人员声明......17 释义

在本股票发行情况报告书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

公司、南广影视 指 杭州南广影视股份有限公司

三七互娱 指 芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司

主办券商、东莞证券 指 东莞证券股份有限公司

广发证券 指 广发证券股份有限公司

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

元、万元 指 人民币元、万元

注：本发行情况报告书除特别说明外，所有数值均保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

杭州南广影视股份有限公司

股票发行情况报告书

一、本次发行的基本情况

公司本次股票发行的基本情况如下：

（一）本次发行股票的数量

本次发行人民币普通股6,622,223股。

（二）发行价格

本次股票发行的价格为每股10.57元。

（三）发行目的

1、发行目的

公司本次定向发行主要目的为补充公司流动资金，提升企业的盈利能力和抗风险能力，保障公司经营的持续发展。

2、本次募集资金的合理性和必要性

（1）满足公司现有业务快速发展所需资金

公司的主营业务是电视剧和电影的制作与发行，公司目前的电影业务以参投和电影承制为主。电影承制的具体业务模式与电视剧业务的采购、制作模式类似。电影采购主要包括剧本采购、演职人员劳务采购、摄制耗材、道具、服装、化妆用品等的采购，以及专用设施、设备和场景的经营租赁等。影视剧制作剧本、演员等主要生产要素价格不断上涨，精品电视剧的单集成本突破百万已经很普遍。由于影视制作行业具有高风险、轻资产的特点，公司难以获得银行贷款，限制了公司现有业务的快速发展。

因此，公司现有业务快速发展，亟需大量资金。本次募集资金用于补充流动资金后，将有效满足公司现有业务发展所需资金。

（2）满足公司新业务领域发展所需资金

公司未来在强化精品内容生产的战略基础上，调动一切资源和力量顺应互联网时代的产品需求，大力开拓网络剧、网络大电影、动漫、综艺、电影等领域，构建传统影视产品与互联网产品联动互推、优势互补、相融共进的产品结构，加速公司经济效益与品牌效益的双丰收。……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。