公告日期：2019-09-05

恐龙园文化旅游集团股份有限公司

（常州新北区汉江路 1 号）

股票发行方案

主办券商

安信证券股份有限公司

Essence Securities Co.,ltd.

（深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元）
二〇一九年九月

声 明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目 录

一、公司基本信息 ...... 6
二、发行计划 ...... 6

（一）发行目的...... 6

（二）发行对象及现有股东优先认购安排...... 7

（三）认购方式...... 8

（四）发行价格以及定价方法...... 8

（五）发行股份数量及预计募集资金总额...... 9
（六）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司股票价格的影响..... 9

（七）本次发行股票的限售安排...... 10

（八）募集资金用途...... 10

（九）前次发行募集资金使用情况...... 12

（十）本次发行前滚存利润的处置方案...... 12

（十一）本次发行拟提交股东大会批准和授权的事项...... 12

（十二）本次发行涉及的主管部门审批、核准或备案的事项...... 12
三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析...... 13
（一）公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系、

关联交易及同业竞争等变化情况...... 13

（二）本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响...... 13

（三）与本次发行相关特有风险的说明...... 13
四、其他需要披露的重大事项 ...... 13
五、《股份认购协议》主要内容摘要...... 13

（一）协议主体、时间...... 13

（二）认购价格、认购方式和认购数额...... 14

（三）限售期...... 14

（四）违约责任...... 14

（五）适用法律和争议解决...... 14

（六）合同的生效条件和生效时间...... 15

六、本次股票发行相关中介机构信息...... 16

（一）主办券商...... 16

（二）律师事务所...... 16

（三）会计师事务所...... 16

（四）资产评估机构...... 17
七、公司全体董事、监事、高级管理人员声明...... 18

释 义

在本发行方案中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：
公司、本公司、股份公司、 指 恐龙园文化旅游集团股份有限公司
恐龙园

中信旅游 指 中信旅游集团有限公司

股东大会 指 恐龙园文化旅游集团股份有限公司股东大会

董事会 指 恐龙园文化旅游集团股份有限公司董事会

安信证券、主办券商 指 安信证券股份有限公司

世纪同仁、律师 指 江苏世纪同仁律师事务所

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司章程》 指 《恐龙园文化旅游集团股份有限公司章程》

《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《发行方案》 指 《恐龙园文化旅游集团股份有限公司股票发行方案》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《发行业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试
行）》

《投资者适当性管理细则》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》

《股份认购协议》 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。