公告日期：2020-01-17

中天国富证券有限公司

关于

山东十方环保能源股份有限公司
收购报告书

之

财务顾问报告

财务顾问

二〇二〇年一月

目 录

目 录 ...... 2
释 义 ...... 4
第一节 序言 ...... 1
第二节 财务顾问承诺与声明 ...... 2
一、收购方财务顾问承诺...... 2
二、收购方财务顾问声明...... 2
第三节 收购方财务顾问意见 ...... 4
一、收购人编制的收购报告书所披露的信息真实、准确、完整...... 4
二、本次收购的目的...... 4
三、收购人主体资格、收购实力、管理能力、履约能力及诚信记录...... 5
四、对信息披露义务人进行证券市场规范化运作辅导的情况...... 9五、收购人情况、股权控制结构及其控股股东、实际控制人支配收购人的方式 9
六、收购人的收购资金来源及其合法性......11七、证券发行人信息披露的真实、准确、完整性，以及该证券交易的便捷性..11
八、收购人已经履行了必要的授权和批准程序...... 12
九、收购过渡期内保持公众公司稳定经营作出的安排...... 12十、收购人提出的后续计划及本次收购对公众公司经营和持续发展的影响...... 12
十一、收购标的的权利限制情况及其他安排...... 13十二、收购人及其关联方与被收购公司之间是否存在业务往来，收购人与被收购公司的董事、监事、高级管理人员是否就其未来任职安排达成某种协议或者默契
...... 13
十三、公众公司原控股股东、实际控制人及其关联方未清偿对公司的负债、未解
除公司为其负债提供的担保或者损害公司利益的其他情形...... 13
十四、中介机构与收购人、被收购人及本次收购行为之间的关联关系...... 13
十五、关于本次收购项目是否有偿聘请第三方情况的说明...... 14十六、本次交易特殊投资条款是否符合《挂牌公司权益变动与收购业务问答（二）》
情况说明...... 14
十七、财务顾问意见...... 16

释 义

本报告中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：
收购人、收购方、金宇车 指 四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
城、上市公司
被收购人、被收购方、标
的公司、公众公司、公司、 指 山东十方环保能源股份有限公司
十方环能
北控光伏及其一致行动 指 北控光伏、北清清洁、天津富驿、天津富桦、天津富欢、
人 北控禹阳及南充国投

南充国投 指 南充市国有资产投资经营有限责任公司

南充发展 指 南充发展投资（控股）有限责任公司

北控集团 指 北京控股集团有限公司

北控清洁能源集团 指 北控清洁能源集团有限公司，港股股票代码为 1250.HK

北控光伏 指 北京北控光伏科技发展有限公司

北清清洁 指 北清清洁能源投资有限公司

天津富驿 指 天津富驿企业管理咨询有限公司

天津富桦 指 天津富桦企业管理咨询有限公司

天津富欢 指 天津富欢企业管理咨询有限公司

北控禹阳 指 福州北控禹阳股权投资合伙企业（有限合伙）

金宇车城拟向交易对方发行股份及支付现金购买十方环
能 86.34%股权。同时，金宇车城向包括北控光伏在内的
不超过十名符合条件的特定投资者以非公开发行股份的
本次收购、本次交易 指 方式募集配套资金，北控光伏认购募集配套资金金额不超
过 1.8 亿元（北控光伏认购募集配套资金的议案需经股东
大会审议通过，北控光伏认购成功与否不影响募集配套资
金的实施）。

收购报告书 指 山东十方环保能源股份有限公司收购报告书

本报告 指 《中天国富证券有限公司关于山东十方环保能源股份有
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