公告日期：2025-05-20

开源证券股份有限公司

关于

四川优机实业股份有限公司

2025 年度向特定对象发行可转换公司债券
之

发行保荐书

保荐机构暨主承销商

（陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层）

二〇二五年五月

声 明

保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及北京证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。

本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《四川优机实业股份有限公司 2025 年度向特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义。

目 录

声 明......1
目 录......2
第一节 本次证券发行基本情况 ......3

一、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍 ...... 3

二、发行人基本情况 ...... 4
三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往

来情况 ...... 5

四、保荐机构内部审核程序和内核意见 ...... 8
第二节 保荐机构承诺事项 ......9
第三节 对本次证券发行的推荐意见 ......10

一、发行人关于本次证券发行的相关决策程序 ...... 10

二、本次发行符合相关法律法规规定 ...... 10

三、发行人存在的主要风险 ...... 14

四、发行人发展前景评价 ...... 19

五、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 ...... 23

六、保荐机构推荐意见 ...... 24

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍

（一）保荐机构名称

开源证券股份有限公司

（二）本保荐机构指定保荐代表人情况

1、保荐代表人姓名

韩琰先生、周碧先生

2、保荐代表人保荐业务执业情况

韩琰先生

序号 项目名称 保荐工作 是否处于持
续督导期间

四川优机实业股份有限公司向不特定合格投资者公开发 项目组成员、

1 行股票并在北京证券交易所上市项目 持续督导保 是

荐代表人

2 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司向不特定合格投 保荐代表人 否

资者公开发行股票并在北京证券交易所上市项目

周碧先生

序号 项目名称 保荐工作 是否处于持
续督导期间

1 成都三泰电子实业股份有限公司首次公开发行股票并上市 项目组成员 否

项目

2 成都三泰电子实业股份有限公司 2014 年配股项目 项目组成员 否

3 广西柳州医药股份有限公司首次公开发行股票并上市项目 项目组成员 否

4 四川国光农化股份有限公司首次公开发行股票并上市项目 项目协办人 否

5 四川优机实业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行 保荐代表人 是

股票并在北京证券交易所上市项目

6 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司向不特定合格投资 保荐代表人 否

者公开发行股票并在北京证券交易所上市项目

（三）项目协办人基本情况

本次证券发行项目的协办人为鲁倩女士，其执业情况如下：

序号 ……
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