公告日期：2019-07-22

国金证券股份有限公司

关于芜湖悠派护理用品科技股份有限公

司首次公开发行股票并上市

辅导进展工作报告

辅导机构

国金证券股份有限公司

关于芜湖悠派护理用品科技股份有限公司

首次公开发行股票并上市辅导进展工作报告

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“辅导机构”）于2017年8月15日与芜湖悠派护理用品科技股份有限公司（以下简称“公司”、“悠派科技”或“辅导对象”）签订了《国金证券股份有限公司与芜湖悠派护理用品科技股份有限公司关于首次公开发行股票与上市之辅导协议》，担任悠派科技首次公开发行股票并上市的辅导机构，并于2017年8月18日向中国证券监督管理委员会安徽监管局报送了辅导备案登记材料。

根据中国证券监督管理委员会发布的《证券发行上市保荐业务管理办法》的规定，国金证券作为辅导机构本着勤勉尽责、诚实信用的原则，对悠派科技进行了辅导，现对本期辅导工作情况汇报如下：

一、本期主要辅导工作

（一）辅导工作概述

本次辅导期间为2017年8月19日至2019年1月31日。在本次辅导期间，在悠派科技的积极配合下，国金证券的辅导工作小组采取了积极、有效的措施，辅导工作按计划顺利进行。

第一，对悠派科技的历史沿革、法人治理结构、独立运营能力、业务与技术情况、财务会计水平等方面进行了摸底，根据《辅导计划和实施方案》制定了详细的辅导工作安排，确定了辅导工作目标。

第二，辅导工作小组与悠派科技的总经理、副总经理，主要业务部门负责人等人员进行了访谈，对悠派科技的法律、财务、业务等方面开展初步调查。

第三，对悠派科技的董事、监事、高级管理人员等辅导对象的胜任能力、持股情况、对外投资、任职及领薪情况进行了初步核查。

第四，辅导工作小组查阅了相关会议决议，检查悠派科技的会议召集及表决程序是否符合规定。

第五，辅导工作小组通过收集相关资料、查看相关记录等方式，对悠派科技的工商、税务、社保、公积金、产品质量、土地房屋等的合法、合规情况进行了初步排查，督导悠派科技合法、合规经营。

第六，辅导工作小组对悠派科技的董事、监事和高级管理人员、持有5％以上股份的股东和实际控制人（或者其法定代表人）进行不定期培训。

（二）承担本期辅导工作的辅导机构、辅导工作小组成员情况

承担辅导工作的辅导机构为国金证券，具体辅导工作由乐毅、周家尚、邱新庆组成的辅导工作小组实施，其中乐毅为辅导工作小组的负责人。

（三）接受辅导的人员

接受辅导的人员有：悠派科技的董事、监事和高级管理人员、持有5％以上股份的股东和实际控制人（或者其法定代表人）。

（四）辅导的主要内容、辅导方式及辅导计划的执行情况

1、辅导的主要内容

（1）开展全面尽职调查工作

准备尽职调查清单，开展尽职调查工作，更为系统地了解悠派科技的基本情况和业务发展情况，收集、整理历史沿革、业务技术、同业竞争与关联交易、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员、组织机构及内部控制、财务会计、业务发展目标、风险因素及其他重要事项等方面的基础材料。同时，对上述材料进行整理，督促悠派科技对尽职调查过程中发现的问题进行规范。

（2）召开中介机构协调会

本次辅导期间内，辅导工作小组定期组织召开中介机构协调会，就重要问题及时召开专题会议，积极商讨和解决悠派科技存在的主要问题，督促悠派科技从各方面规范运作，取得了持续良好的效果。

（3）协助制定、完善治理制度

本次辅导期间内，辅导工作小组会同发行人律师协助悠派科技制定、完善治理、内控等相关制度和规范性文件，进一步完善治理和内控环境。

（5）组织不定期培训

本次辅导期间内，辅导工作小组会同发行人律师、审计机构对悠派科技的董事、监事和高级管理人员、持有5％以上股份的股东和实际控制人（或者其法定代表人）进行了不定期培训。辅导工作小组也为集中授课收集资料、制作讲义，做了充分准备。同时，辅导工作小组也向辅导对象发放辅导材料，敦促辅导对象提前进行自学。

2、辅导方式

本次辅导期间内，辅导工作小组采用多种方式开展了辅导工作，包括但不限于：

（1）持续督导悠派科技的规范运作及内控执行情况，查阅并收集悠派科技的内控、法律、财务、业务等方面的资料；

（2）采用一对一会谈或多人座谈等形式，直接进行沟通，解答疑问；

（3）对于……
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