公告日期：2019-12-04

证券代码：833977 证券简称：悠派科技 主办券商：西南证券
芜湖悠派护理用品科技股份有限公司
（U-PLAY Corporation）

（安徽省芜湖市鸠江经济开发区富民路 18 号）

2019 年第一次股票发行方案

主办券商

（重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦）

二零一九年十二月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

声明 ......1
目录 ...... 2
释义 ...... 3
一、公司基本信息 ...... 4
二、发行计划 ...... 4
（一）发行目的 ...... 4
（二）现有股东的优先认购安排 ...... 5
（三）发行对象 ...... 5
（四）认购方式 ...... 8
（五）发行价格及定价方法 ...... 8
（六）发行股份数量上限及预计募集资金总额 ...... 8（七）董事会决议日至本次新增股份登记日期间预计不会发生权益分派事
项，不会导致本次发行数量和发行价格做相应调整 ...... 8
（八）本次发行的股票限售安排或发行对象自愿锁定的承诺 ...... 8
（八）本次发行前资本公积、滚存未分配利润的处置方案 ...... 8
（十）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项 ...... 9
（十一）本次定向发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况 ...... 9
三、前一次发行募集资金使用情况 ...... 9
四、本次发行募集资金用途 ...... 10
五、董事会关于本次定向发行对公司影响的讨论与分析 ...... 10（一）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及
同业竞争等变化情况 ...... 10
（二）本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响 ...... 11
（三）本次发行前后公司实际控制人、第一大股东的变化情况 ...... 11
（四）与本次发行相关特有风险的说明 ...... 12
六、其他需要披露的重大事项 ...... 12
七、附生效条件的股票认购合同的内容摘要 ...... 12
八、本次股票发行中介机构信息 ...... 14
（一）主办券商 ...... 14
（二）律师事务所 ...... 14
（三）会计师事务所 ...... 15
九、公司董事、监事、高级管理人员声明 ...... 16

释义

本方案中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
公司、本公司、股份公司、 指 芜湖悠派护理用品科技股份有限公司
悠派科技、挂牌公司

芜湖沃德、控股股东 指 芜湖沃德信息技术有限公司

福汇投资 指 芜湖福汇投资中心(有限合伙)

股权激励计划 指 芜湖悠派护理用品科技股份有限公司股权激励计划

发行方案、股票发行方案、 指 芜湖悠派护理用品科技股份有限公司2019年第一次股
本股票发行方案 票发行方案

本次发行、本次股票发行 指 芜湖悠派护理用品科技股份有限公司2019年第一次股
票发行

公司章程 指 芜湖悠派护理用品科技股份有限公司章程

董事会 指 芜湖悠派护理用品科技股份有限公司董事会

股东大会 指 芜湖悠派护理用品科技股份有限公司股东大会

全国股转公司、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

全国股转系统、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《业务规则》 指 《全国中小企业……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。