公告日期：2019-05-29

国金证券股份有限公司

关于芜湖悠派护理用品科技股份有限公

司首次公开发行股票并上市

辅导进展工作报告（第二期）

辅导机构

国金证券股份有限公司

关于芜湖悠派护理用品科技股份有限公司

首次公开发行股票并上市辅导进展工作报告（第二期）

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“辅导机构”）于2017年8月15日与芜湖悠派护理用品科技股份有限公司（以下简称“公司”、“悠派科技”或“辅导对象”）签订了《国金证券股份有限公司与芜湖悠派护理用品科技股份有限公司关于首次公开发行股票与上市之辅导协议》，担任悠派科技首次公开发行股票并上市的辅导机构，并于2017年8月18日向中国证券监督管理委员会安徽监管局报送了辅导备案登记材料。

根据中国证券监督管理委员会发布的《证券发行上市保荐业务管理办法》的规定，国金证券作为辅导机构本着勤勉尽责、诚实信用的原则，对悠派科技进行了辅导，现对本期辅导工作情况汇报如下：

一、本期主要辅导工作

（一）辅导工作概述

本次辅导期间为2019年2月1日至2019年4月30日。在本次辅导期间，在悠派科技的积极配合下，国金证券的辅导工作小组采取了积极、有效的措施，辅导工作按计划顺利进行。

第一，就悠派科技的历史沿革、法人治理结构、独立运营能力、业务与技术情况、财务会计水平等方面，继续结合辅导工作安排，根据辅导工作目标持续开展辅导工作。

第二，对悠派科技的法律、财务、业务等方面开展持续尽职调查。

第三，辅导工作小组查阅了三会会议文件，检查悠派科技的会议召集及表决程序是否符合规定。

第四，辅导工作小组通过收集相关资料、查看相关记录等方式，督导悠派科技合法、合规经营。

第五，辅导工作小组对悠派科技的董事、监事和高级管理人员、持有5％以上股份的股东和实际控制人（或者其法定代表人）进行不定期培训。

第六，重点了解悠派科技2018年全年经营情况，复核年报、年度审计报告等相关资料。2018年悠派科技实现营业收入38,555.33万元，同比增长67.24%；实现归属于母公司的净利润1,224.55万元，同比增长91.75%，在初步完成产业布局后，销售额和净利润均实现大幅度增长。

（二）承担本期辅导工作的辅导机构、辅导工作小组成员情况

承担辅导工作的辅导机构为国金证券，具体辅导工作由乐毅、周家尚、邱新庆组成的辅导工作小组实施，其中乐毅为辅导工作小组的负责人。

（三）接受辅导的人员

接受辅导的人员有：悠派科技的董事、监事和高级管理人员、持有5％以上股份的股东和实际控制人（或者其法定代表人）。

（四）辅导的主要内容、辅导方式及辅导计划的执行情况

1、辅导的主要内容

（1）持续开展尽职调查工作

持续开展尽职调查工作，更为系统地了解悠派科技的基本情况和业务发展情况，收集、整理历史沿革、业务技术、同业竞争与关联交易、董事、监事、高级

管理人员及核心技术人员、组织机构及内部控制、财务会计、业务发展目标、风险因素及其他重要事项等方面的基础材料。同时，对上述材料进行整理和分析。

（2）召开中介机构协调会

本次辅导期间内，辅导工作小组组织召开中介机构协调会，就年报相关问题召开协调会，同时督促悠派科技从各方面规范运作，取得了持续良好的效果。

（3）协助制定、完善治理制度

本次辅导期间内，辅导工作小组会同发行人律师协助悠派科技制定、完善治理、内控等相关制度和规范性文件，进一步完善治理和内控环境。

（4）敦促辅导对象自学

本次辅导期间内，辅导工作小组向辅导对象发放辅导材料，敦促辅导对象提前进行自学。

2、辅导方式

本次辅导期间内，辅导工作小组采用多种方式开展了辅导工作，包括但不限于：

（1）持续监督悠派科技的规范运作及内控执行情况，查阅并收集悠派科技的内控、法律、财务、业务等方面的资料；

（2）采用一对一会谈或多人座谈等形式，直接进行沟通，解答疑问；

（3）对于辅导工作中发现的疑难问题，通过与发行人律师、审计机构等专业机构随时沟通、讨论或通过召开中介机构协调会的形式予以解决；

（4）对悠派科技截至目前的财务情况进行持续跟踪调查。

3、辅导计划的执行情况

辅导工作小组和悠派科技均本着诚实、勤勉、尽责的精神，采用了辅导计划中规定的形式，认真履行辅导协议。本次辅导期间的辅导……
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