公告日期：2019-04-26

西南证券股份有限公司关于

芜湖悠派护理用品科技股份有限公司

股票发行募集资金存放与使用的专项核查报告

全国中小企业股份转让系统：

西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“主办券商”）作为芜湖悠派护理用品科技股份有限公司（以下简称“悠派科技”或“公司”）持续督导及股票发行的主办券商，根据《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》（股转系统公告〔2018〕1220号），对悠派科技股票发行募集资金的存放与使用情况进行了专项核查，现将本次专项核查结果汇报如下：

一、公司股票发行及募集资金使用的概况

自公司股票挂牌至本报告出具之日，公司共完成4次股票发行。

2016年第一次股票发行募集资金已于2016年度内使用完毕，主办券商的核查情况可参见2017年3月20日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《西南证券股份有限公司关于芜湖悠派护理用品科技股份有限公司2016年第一次股票发行募集资金存放与使用的专项核查报告》。

2016年第二次股票发行已于2017年度内使用完毕，主办券商的核查情况可参见2018年4月25日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《西南证券股份有限公司关于芜湖悠派护理用品科技股份有限公司股票发行募集资金存放与使用的专项核查报告》

主办券商关于公司2017年第一次股票发行及2018年第一次股票发行募集资金使用的核查情况，见本报告内容。

二、股票发行募集资金管理情况

公司分别于2016年8月12日召开第一届董事会第五次临时会议、2016年9月2日召开2016年第三次临时股东大会，审议通过了《芜湖悠派护理用品科技股份有限公司募集资金管理制度》，该制度对募集资金的存储、使用、变更、

管理和监督等事项做出规定，明确募集资金使用的审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求等。

2016年8月15日，公司于全国股转系统指定信息披露平台披露《芜湖悠派护理用品科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2016-039）。

公司严格按上述《募集资金管理制度》对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金的使用、管理合法合规。

公司在取得全国中小企业股份转让系统出具的“股票发行股份登记的函”之前，不存在提前使用募集资金的情况。

公司股票发行募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用的情形。

三、核查方法和核查方式

1、核查方式：现场核查。

2、核查地点：悠派科技董事会秘书办公室。

3、主要核查方法及措施：

（1）查看公司主要生产、经营、办公场所；

（2）访谈公司董事会秘书；

（3）对公司股票发行募资资金存放和使用过程中的原始凭证、有关文件进行查阅、复制、记录；

（4）查阅、复印公司股票发行募集资金存放和使用有关的银行流水。

四、2017年第一次股票发行

（一）募集资金基本情况

根据公司2017年第一次股票发行的发行方案、发行情况报告书等公开披露的文件，公司2017年第一次股票发行实际发行1,000万股普通股股票，发行价格为每股5.50元，募集资金总额为5,500万元。

2017年5月3日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（大华验字[2017]000282），审验确认本次股票发行认购对象已缴纳认购资金5,500万元。

2017年6月13日，本次股票发行的新增股份于全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

（二）募集资金的存储及专户监管情况

公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于认定募集资金专用帐户并拟开户银行、主办券商签订<募集资金三方监管协议>的议案》等议案。公司设立了募集资金专项账户（开户行：兴业银行股份有限公司芜湖分行，账号：498010100100389676），并与西南证券、兴业银行股份有限公司芜湖分行签署了《募集资金三方监管协议》，该协议约定专项账户不得存放非募集资金，不得用作其他用途。

本次股票发行的募集资金存储于募集资金专项账户，公司不存在违规使用募集资金专项账户的情况。

（三）募集资金的实际使用及变更用途情况

根据该次股票发行的股票发行方案，该次股票发行募集资金用于偿还银行贷款、补充流动资金、增设新的生产设备以及向全资子公司芜湖福派增加实收资本；具体用途为：偿还银行贷款1,400万元、补充流动资金1,700万元、增设新的生产设备1,400万元、向全资子公司芜湖福派增加实收资本1,……
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