公告日期：2020-11-18

北京博星证券投资顾问有限公司

关于

福建亿芯源半导体股份有限公司

收购报告书

之

财务顾问报告

（修订稿）

财务顾问

二〇二〇年十一月

目录

释义......4

第一节 序言......5

第二节 收购人财务顾问承诺与声明......6

一、财务顾问承诺......6

二、财务顾问声明......6

第三节 财务顾问意见......8

一、收购人编制的收购报告书所披露的信息真实、准确、完整......8

二、本次收购的目的及方案......8

三、收购人及其一致行动人的主体资格、收购实力、管理能力、履约能力及

诚信记录......9

四、对收购人进行证券市场规范化运作辅导的情况......13

五、收购人及其一致行动人的股权控制结构及其控股股东、实际控制人支配

收购人的方式......14

六、收购人的收购资金来源及其合法性......15

七、收购人履行的授权和批准程序......15

八、收购过渡期内保持公众公司稳定经营作出的安排......15

九、收购人及其一致行动人提出的后续计划及本次收购对公众公司经营和持

续发展的影响......16

十、收购标的的权利限制情况及其他安排......16

十一、收购人及关联方在收购事实发生之日前六个月买卖被收购人股票的情

况......16

十二、收购人及其关联方与被收购公司之间是否存在业务往来，收购人与被

收购公司的董事、监事、高级管理人员是否就其未来任职安排达成某种协议

或者默契......17

十三、公众公司原控股股东、实际控制人及其关联方未清偿对公司的负债、

未解除公司为其负债提供的担保或者损害公司利益的其他情形......17

十四、关于不注入金融类、房地产类企业或资产的承诺......17

十五、中介机构与收购人、被收购公司及本次收购行为之间关联联关系...18

十六、关于收购项目聘请第三方机构情况的说明......18

十七、财务顾问意见......18

释义

除非本收购报告书另有所指，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、公众公司、亿芯源、被

指 福建亿芯源半导体股份有限公司

收购公司

收购人 指 郑惠彬、李景虎

一致行动人 指 亿芯伟业、芯海信息

亿芯伟业 指 福建亿芯伟业信息技术有限公司

芯海信息 指 福州芯海信息科技有限公司

郑惠彬、李景虎通过签署一致行动协议方式取得亿芯源

本次收购 指

控制权

收购报告书 指 《福建亿芯源半导体股份有限公司收购报告书》

《北京博星证券投资顾问有限公司关于福建亿芯源半导

本报告书、本财务顾问报告 指

体股份有限公司收购报告书之财务顾问报告》

2020 年 10 月 20 日，郑惠彬、李景虎签署的《一致行动

《一致行动协议》 指

协议》

收购人财务顾问、博星证券 指 北京博星证券投资顾问有限公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《收购管理办法》 指 《非上市公……
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