公告日期：2015-08-07

深圳市海盈科技股份有限公司

公开转让说明书

主办券商

二零一五年八月

声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

风险及重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项：

一、行业竞争加剧的风险

近年来，国家大力支持锂电池行业的发展，同时由于锂离子电池应用范围广阔，该行业巨大的发展潜力吸引越来越多的厂商进入该行业，导致竞争不断加剧，尤其在消费电子电池领域。公司锂离子电池产品包括高功率系列、动力电池系列以及消费电子系列，为规避激烈市场竞争，公司主要产品和市场集中于技术含量较高、竞争相对较小的高功率电池领域，主要应用范围包括汽车启动电源、专业航模航拍、通机、农机等，以保持公司竞争优势。若未来高功率锂离子电池市场竞争进一步加剧，而公司市场规模没有相应扩大，则可能会对公司销售收入产生不利影响，导致公司经营业绩下降或成长速度放缓。

二、技术人员流失的风险

公司是国家高新技术企业，产品的研发和技术创新依赖专业的高技术人才和优秀的管理人才。目前公司有一支具有核心竞争力的技术团队，技术人员的稳定是企业能否在该行业中占有一席之地的关键因素。目前业内人才竞争异常激烈，如果公司核心技术人员流失将对公司经营业绩产生重大影响。

三、实际控制人不当控制的风险

公司股权集中度较高，控股股东及实际控制人持股比例为70%，若权利行使不当，可能利用其控股地位，通过行使表决权影响公司战略和重大决策，从而对公司及公司中小股东利益产生不利影响。

四、客户集中度较高的风险

2013年、2014年和2015年1-4月，公司前五大客户销售额占公司营业收入的比例分别为78.85%、62.75%和68.17%，客户集中度较高。虽然公司不存在对单一客户的重大依赖，但若未来前五大客户中有客户对公司产品需求量大幅减少，或公司无法有效开拓其他客户的情况，公司收入规模将受到影响。

五、资产负债率偏高的风险

截至2013年12月31日、2014年12月31日、2015年4月30日，公司资产负债率分别为79.12%、78.79%、74.91%，公司资产负债率较高，偿债风险较高。债务到期时，若公司不能通过经营活动产生足够的现金，或无法通过其他渠道获取足够的资金，公司的流动资金甚至其他资产可能会被全部用于偿债，从而影响公司正常的经营活动。

六、银行承兑汇票到期无法承兑的风险

截至2015年4月30日，公司已背书或贴现但尚未到期的票据金额为20,680,102.22元，金额较大。票据到期时，若无法兑现，供应商将会要求公司偿还债务，从而对公司正常经营活动产生重大影响。

七、实际控制人变更带来的风险

报告期内，公司实际控制人曾发生变化：2014年2月之前，赵镜林为公司的实际控制人；2014年2月至今，曾坚义为公司实际控制人。虽然曾坚义自2007年开始即担任公司总经理，为公司经营决策的主要制定者和执行人，且实际控制人变更后公司的主营业务和经营模式并未发生重大改变，也未对公司客户和无形资产造成影响。但仍提醒投资者关注实际控制人变更带来的公司经营稳定性不足，由此带来一定的风险。

目录

声明......2

风险及重大事项提示......3

第一节基本情况......10

一、公司基本情况......10

二、股票挂牌情况......11

三、公司的股权结构及股东情况......12

四、公司股东情况......12

五、公司股本形成及变化......14

六、公司设立以来重……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。