公告日期：2019-04-23

华泰联合证券有限责任公司

关于百合佳缘网络集团股份有限公司

2018年年度募集资金存放及使用情况的专项报告
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“主办券商”）作为百合佳缘网络集团股份有限公司（证券简称：百合网，证券代码：834214，以下简称“百合网”或“公司”）的主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（以下简称“《股票发行问题解答（三）”》）等文件的相关要求，对百合网2018年度募集资金管理与存放情况、实际使用情况等进行了专项核查并出具本报告。

一、募集资金基本情况

（一）第一次股票发行

百合网于2015年11月18日召开的第一届董事会第三次会议审议通过了《关于公司股票发行的议案》，该议案于2015年12月6日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过。

本次股票发行数量为33,000万股，发行价格为3.10元/股，募集资金总额为人民币10.23亿元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年1月19日对公司股票发行的资金到位情况进行了审验，并
出具了验资报告（瑞华验字【2016】02230011号），确认募集资金到账。

2016年2月25日,公司取得了《关于百合网股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2016】1651号）,公司未提前使用募集资金。

（二）第二次股票发行

百合网于2016年4月18日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过了《公司股票发行方案》，该议案于2016年5月4日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过。2016年8月26日因投资者受让公司股份构成触发披露报告书的情形（详见2016-087号公告），收购过渡期内公司不得发行股份募集资金，故百合网于2016年8月28日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于中止股票发行的议案》，暂时中止公司正在推进的股票发行事宜，待涉及的收购事项完成后，百合网股票发行事项自动重启，无须再次提交董事会；2016年9月14日，在上述收购完成的情况下百合网披露了《关于重启股票发行的公告》。

本次发行人民币普通股28,000万股，每股发行价格人民币3.15元，募集资金总额为人民币8.82亿元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年9月23日对公司股票发行的资金到位情况进行了审验，并出具了验资报告（瑞华验字【2016】02230138号），确认募集资金到账。

2016年11月16日，公司取得了《关于百合网股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2016】8410号），公司未提前使用募集资金。

二、募集资金专项账户的开设及存放情况

为了规范募集资金的管理和使用，确保资金使用安全，切实保护投资者利益，公司根据全国中小企业股份转让系统发布的《股票发行问题解答（三）》制订了《募集资金管理制度》，并于2016年8月28日经公司第一届董事会第二十次会议审议通过、2016年9月14日经公司2016年第四次临时股东大会审议通过。

（一）第一次股票发行

由于截至本次发行完成之日，《股票发行问题解答（三）》尚未发布，本次发行股票募集资金的账户为公司一般账户，公司未对本次股票发行设立募集资金专户管理。

根据《股票发行问题解答（三）》，公司于2016年8月16日设立募集资金专户，并将截至2016年8月26日尚未使用的募集资金全额转入在招商银行天津自由贸易试验区分行开立的账号为110902294310406的募集资金专户。上述事项详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公告（公告编号：2016-093）。

截止2017年12月31日，第一次股票募集资金在专户的余额情况如下：

单位：元

开户银行 银行账号 余额

招商银行股份有限公司天津自由 110902294310406 0.00

贸易试验区分行

（二）第二次股票发行

根据《股票发行问题解答（三）》，公司于2016年8月16日设立募集资金专户，并于2016年8月18日将募集资金全额8.82亿元人民币转入在招商银行天津自由贸易试验区分行开立的账号为110902294310207的募集资金专户。上述事项详见公司在全国中小企业股份……
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