公告日期：2017-06-14

证券代码：834459 证券简称：利洁生物 主办券商：天风证券

湖南利洁生物集团股份有限公司

关于调整股票发行方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

湖南利洁生物集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016

年 8月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《湖南利洁生物集团股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2016-042），已经公司第一届董事会第九次会议、2016年第五次临时股东大会审议通过。

2017年6月13日，公司召开第一届董事会第十六次会议，审议

通过了《关于调整<湖南利洁生物集团股份有限公司股票发行方案>的议案》，对原有股票发行方案进行了相应调整，尚需提交股东大会审议，具体调整内容如下：

一、对“发行目的”进行调整

调整前：

本次募集资金主要用于：公司常德工厂扩建及相应的生产设备购进和原材料储备，进一步提升公司在市场上的竞争力，使得公司业绩保持良好的增长。募集资金的具体用途见“五、本次募集资金的必要性及使用计划”。

调整后：

本次募集资金主要用于：公司全资子公司瑞冠生物新工厂扩建及相应的生产设备购进和原材料储备，进一步提升公司在市场上的竞争力，使得公司业绩保持良好的增长。募集资金的具体用途见“五、本次募集资金的必要性及使用计划”。

二、对“发行价格及定价方法”进行调整

调整前：

本次拟发行股票的价格为每股人民币7元（含）-8元（含），具

体发行价格由股东大会授权董事会与主办券商按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，在综合考虑公司所处行业、公司成长性、静态和动态市盈率、公司股票在二级市场上的交易价格等多种因素的基础上，根据发行对象申购报价情况最终确定。

调整后：

本次拟发行股票的价格为每股人民币5.5元。

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字【2017】第27-00046号《湖南利洁生物集团股份有限公司2016年度审计报告》，截至 2016年 12月 31日止，归属于挂牌公司股东的净资产为238,377,345.21 元，归属于挂牌公司股东的每股净资产为3.07元/股，归属于挂牌公司股东的净利润为26,303,142.64元。本次定向发行价格综合考虑了公司所处行业、公司成长性、每股净资产以及公司股票在全国中小企业股份转让系统交易价格等多种因素后最终确定。

三、对“发行股份数量及预计募集资金总额”进行调整

调整前：

本次发行股票的种类为人民币普通股。本次发行股票数量不超过2000万股（含2000万股），预计募集资金总额人民币14000万元（含）-16000万元（含）。

调整后：

本次发行股票的种类为人民币普通股。本次发行股票数量不超过2000 万股（含 2000 万股），预计募集资金总额不超过人民币11000万元（含11000万元）。

四、对“董事会决议日至股份认购股权登记日期间预计不会发生除权、除息事项，不会导致发行数量和发行价格做相应调整”进行调整

调整前：

公司挂牌以来的分红派息、转增股本的情况，及其对公司本次股票发行价格造成的影响。

公司于2016年5月12日召开2015年年度股东大会，审议通过

了《公司2015年度资本公积转增股本预案》。公司以2016年7月7

日为权益登记日、以2016年7月8日为除权除息日，以资本公积金

向全体股东每10股转增10股,共计转增38,884,799股，转增后公司

总股本增至77,769,598股。截至本发行方案公布之日已经分派完毕。

除此上述情形之外，公司未发生过分红派息、转增股本的情形。

调整后：

1、公司在董事会决议日至股份认购股权登记日期间预计不会发生除权、除息事项，不会对发行数量和发行价格做相应调整。

2、公司挂牌以来的分红派息、转增股本的情况，及其对公司本次股票发行价格造成的影响：

公司于2016年5月12日召开2015年年度股东大会，审议通过
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