公告日期：2019-11-18

证券代码：834478 证券简称：东星医疗 主办券商：广发证券

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司

股票发行认购公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

2019 年 11 月 18 日，江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以

下简称“公司”）召开 2019 年第四次临时股东大会，审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组条件的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨重大资产重组的议案》、《关于公司发行股份募集配套资金的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组符合<非上市公众公司重大资产重组管理办法>第三条规定的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案》、《关于公司签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》、《关于批准<江苏东星智慧医疗科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组报告书（修订稿）>的议案》、《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法和评估目的相关性及评估定价的公允性的议案》、《关于批准与本次重大资产重组有关的审计报告和评估报告的议案》、《关于设立募集资金专项账户并作为本次发行认购账户及签订三方监管协议的议案》、

《关于聘用公司本次重大资产重组相关中介机构的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》等议案，公司董事会现就公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组的股票发行认购事宜制定如下认购方法：

一、公司现有股东优先认购安排

(一)现有股东的认定

现有股东指截至 2019 年第四次临时股东大会股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记注册的持有公司股份的股东。

(二)现有股东优先认购安排

公司现行有效的《公司章程》第二十二条规定，公司公开或非公开发行股份时，现有股东无优先认购权，故公司本次股票发行现有股东无优先认购权，现有股东参与公司本次股票发行的认购安排与新增投资者的认购安排一致。

(三)股权登记日

股权登记日为 2019 年 11 月 14 日。

二、新增投资者的认购办法

(一)新增投资者认购安排

本次股票发行认购包括两部分，即发行股份及支付现金购买资产

和募集配套资金两部分所涉股份的认购事宜。

发行股份购买资产所涉发行股份的发行对象为江世华、王海龙、江世红、丁喜全、吴宇雷（以下简称“交易对方”）；募集配套资金所涉发行股份的发行对象为王爱国、卞啸斌、南京凯腾瑞杰创业投资企业（有限合伙）、无锡国经众明投资企业（有限合伙）（以下简称“现金认购对象”）。股票发行对象均为符合《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》规定条件的合格投资者，均不属于失信联合惩戒对象。

根据相关协议及最终确认结果，本次发行股份数量为11,730,000股人民币普通股，其中（1）交易对方以其持有的江苏孜航精密五金有限公司（以下简称“孜航精密”）股权资产认购公司本次发行的股票 8,500,000 股，股票认购价格为 18.00 元/股；（2）现金认购对象以现金认购公司本次发行的股票 3,230,000 股，股票认购价格为23.00 元/股。

1、发行股份购买资产所涉发行股份的认购情况

根据公司与交易对方江世华、王海龙、江世红、丁喜全、吴宇雷签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》，本次发行股份购买资产所涉发行股份认购的具体情况如下：

序号 认购对方 认购方式 认购数量（股）

1 江世华 以其持有的孜航精密股权认购 3,750,000

2 王海龙 以其持有的孜航精密股权认购 2,500,000

3 江世红 以其持有的孜航精密股权认购 750,000

4 丁喜全 以其持有的孜航精密股权认购 750,000

5 吴宇雷 以其持有的孜航精密股权认购 750,000

合计……
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