公告日期：2020-04-15

关于江苏东星智慧医疗科技股份有限公司

募集资金使用情况的专项核查报告

2015 年 12 月 4 日，江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（证券简称：东星
医疗，证券代码：834478）（以下简称“东星医疗”或“公司”）在全国中小企业股份转让系统挂牌。广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）作为东星医疗
持续督导的主办券商，对东星医疗自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日的
募集资金使用情况进行了尽职调查，并出具本专项核查报告。
一、募集资金基本情况

2019 年度，东星医疗募集资金的使用涉及 3 次发行股份融资，其中 2019 年
度进行了 2 次发行融资且募集资金均在当年使用完毕，另外 1 次为 2017 年度重
大资产重组募集的配套资金，且在 2019 年度募集资金使用完毕。根据公司发行股份募集资金的时间顺序，详细情况阐述如下：

（一）2017 年度，重大资产重组募集配套资金

2017 年 9 月 15 日，东星医疗召开第一届董事会第十九次会议审议通过《关
于批准<江苏东星智慧医疗科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书>的议案》等相关议案。

2017 年 12 月 22 日，东星医疗召开 2017 年第三次临时股东大会审议通过《关
于批准<江苏东星智慧医疗科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书（修订稿）>的议案》等相关议案。

2017 年 12 月 25 日，东星医疗在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
披露《股票发行认购公告》，发行股份 12,600,000 股，发行价格为 12.00 元/股，其中（1）交易对方以其持有的常州威克医疗器械有限公司（以下简称“威克医疗”）股权资产认购本次发行的股份 2,964,000 股；（2）配套融资认购对象以现金认购本次发行的股份 9,636,000 股，公司本次募集配套资金 115,632,000.00 元。

2018 年 1 月 29 日，东星医疗收到“股转系统函[2018]432 号”《关于江苏东星
智慧医疗科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组股份登记的函》。

（二）2019 年度，第一次发行股份募集资金

2019 年 1 月 21 日，东星医疗召开第二届董事会第四次会议审议通过《关于
公司股票发行方案的议案》等相关议案。

2019 年 2 月 12 日，东星医疗召开 2019 年第一次临时股东大会审议通过《关
于公司股票发行方案的议案》等相关议案。

2019 年 3 月 12 日，东星医疗在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披
露《股票发行认购结果公告》，公司本次发行股份 4,560,000 股，发行价格 20 元/股，募集资金 91,200,000.00 元。

2019 年 4 月 1 日，东星医疗取得“股转系统函[2019]1056 号” 《关于江苏东
星智慧医疗科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。

（三）2019 年度，重大资产重组募集配套资金

2019 年 6 月 19 日，东星医疗召开第二届董事会第七次会议审议通过《关于
批准<江苏东星智慧医疗科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组报告书>的议案》等相关议案。

2019 年 11 月 18 日，东星医疗召开 2019 年第四次临时股东大会审议通过
《关于批准<江苏东星智慧医疗科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组报告书>的议案》等相关议案。

2019 年 11 月 26 日，东星医疗在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
披露《股票发行认购结果公告》。公司本次股份发行认购包括发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分。本次认购对象合计 8 人，其中（1）发行股份购买资产所涉发行股份的认购对象为江世华、王海龙、江世红、丁喜全、吴宇雷 5 人，以其持有的江苏孜航精密五金有限公司（以下简称“孜航精密”）股权资产认购公司本次发行的股份 8,500,000 股，股份发行价格为 18.00 元/股；（2）募集配套资金所涉发行股份的认购对象为王爱国、卞啸斌、南京凯腾瑞杰创业投资企业（有限合伙）3 人，以现金认购公司本次发行的股份 1,230,000 股，股份发行价格为 23.00 元/股，募集资金合计 28,290,000.00 元。

2019 年 12 月 19 日，东星医疗取得了“股转系统函[2019]5058 号”《关于江苏
东星智慧医疗科技股份……
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