公告日期：2019-04-03

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定向发行优先股

推荐工作报告

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福建省福州市湖东路268号

二零一九年三月

目录

释义............................................................... 5

一、本次优先股发行是否符合豁免申请核准的条件........................ 6

二、发行人是否符合《试点办法》规定的发行条件........................ 6

（一）发行人是否符合合法规范经营的条件.......................... 7

（二）发行人是否符合公司治理机制健全的条件...................... 7

（三）发行人是否符合依法履行信息披露义务的条件.................. 8

三、发行人是否存在《试点办法》规定的不得发行优先股的情形............ 9

四、发行人的财务状况、偿付能力...................................... 9

（一）盈利能力分析............................................. 10

（二）偿债能力分析............................................. 10

（三）现金流量分析............................................. 11

（四）本次发行的担保安排....................................... 11

五、发行人的对外担保情况、未决诉讼或仲裁事项....................... 12

（一）对外担保情况............................................. 12

（二）未决诉讼、仲裁事项及其他重要事项......................... 12

六、本次发行优先股决策程序的合法合规性............................. 12七、本次优先股发行的规模、募集金额、票面股息率或发行价格的合法合规性

................................................................... 14

（一）发行规模、募集金额的合法合规性........................... 14

（二）票面股息率、发行价格的合法合规性......................... 14

八、本次发行优先股具体条款设置的合法合规性......................... 15

（一）优先股股东参与分配的股息率或其确定方式、股息发放的条件、股息

支付方式、股息是否累积、是否参与剩余利润分配等是否明确，是否符合《试

点办法》规定................................................... 15

（二）优先股设置有赎回、回售、转换为普通股（如有）等特殊条款的，特

殊条款是否明确，是否符合《试点办法》的规定..................... 17

（三）优先股股东参与分类表决、优先股股东表决权的限制与恢复等安排是

否明确，是否符合《试点办法》规定............................... 19

（四）优先股的清偿顺序，每股清算金额是否明确，是否符合《试点办法》

的规定......................................................... 21

九、本次优先股发行对象的投资者适当性............................... 21

（一）优先股的发行对象是否符合《试点办法》规定的投资者人数限制. 22

（二）优先股的发行对象是否符合《试点办法》规定的投资者适当性的要求

............................................................... 22

（三）发……
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