公告日期：2016-06-03

安徽润升牛业股份有限公司

股票发行情况报告书

主办券商

安徽利辛县工业园区永兴路北侧

二零一六年三月

目录

一、 本次发行的基本情况

二、 发行前后相关情况对比

三、 新增股份限售安排

四、 主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见

五、 律师事务所关于本次股票发行的结论性意见

六、 股票发行方案调整（如有）

七、 公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明

八、 备查文件

一、本次发行的基本情况

(一) 本次发行股票的数量：7,770,000.00股

(二) 发行价格：2.20元/股

(三) 现有股东优先认购的情况：

股权登记日公司在册股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积，参与优先认购的在册股东应在指定日期之前将认购资金存入公司指定账户，逾期视为放弃。

公司在册股东马进、刘峻涛、徐婷婷优先购买权的最大份额分别为4,817,400.00股、777,000.00股和233,100.00股，在册股东均在其优先购买权范围内行使了股票优先购买权，其余股东均自愿放弃优先认购权。

(四) 其他发行对象及认购股份数量：

富明资产壹号私募证券投资基金认购5,000,000股。

(五) 发行对象及认购股份数量的详细情况：

1、 发行对象及认购数量：

本次股票发行对象为在册股东马进、在册股东刘峻涛、在册股东徐婷婷、富明资产壹号私募证券投资基金；其中，控股股东、实际控制人马进认购2,480,000股；在册股东刘峻涛认购190,000股，在册股东徐婷婷认购100,000股，富明资产壹号私募证券投资基金认购5,000,000股，所有认购方均为现金认购。

2、 发行对象基本情况

马进，男，汉族，1958年5月生，中国国籍，无境外永久居留权。1975年--1977年上山下乡到利辛县赵桥乡王寨大队生产队；1977年12月--1994年8月在利辛县城郊粮站任保管员、结算员、议价办主任；1994年8月--2003年任阜阳市绿洲房地产开发有限责任公司总经理；2003年8月--2008年10月任巢湖市鸿利棉业有限责任公司监事；2008年11月任阜阳市恒润投资公司总经理；2009年3月--2014年3月任阜阳市颖东区润民小额贷款有限公司董事长；2010年11月份--2012年5月任阜阳市君和置业有限公司副总经理。2012年6月创办润升牛业有限，2015年4月始任公司董事长、总经理。

刘峻涛，男，汉族，1977年4月生，中国国籍，无境外永久居留权。1998年--2000年任阜阳国际大酒店客服经理；2001年--2006年阜阳绿洲大厦办公室主任；2007年--2012年个体经营家电；2012年6月—2015年4月任有限公司副总经理；2015年4月至今任股份公司董事、副总经理。

徐婷婷，女，汉族，1990年1月生，中国国籍，无境外永久居留权。2011年7月--2012年6月任职于阜阳君和置业投资有限公司；2012年6月—2015年4月任有限公司监事；2015年4月至今任股份公司董事。

富明资产壹号私募证券投资基金为北京富明资产管理有限公司管理的私募投资基金, 北京富明资产管理有限公司2015年4月7日成立，注册资本1,000万元人民币，注册地为北京市海淀区中关村东路66号1号楼3层商业3-207。经营范围：投资管理；投资咨询；项目投资；企业管理咨询；会议服务；企业策划、设计；影视策划；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；文化咨询；软件开发；软件咨询；接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务；接受金融机构委托从事金融业务流程外包服务；接受金融机构委托从事金融知识流程外包服务；技术开发；销售自行开发的产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）。

发行对象倪超未能履行与公司签署的《股票发行认购协议》，未按照认购公告规定的缴款期限完成缴款，经双方沟通确认，倪超放弃本次股票发行认购。

3、 发行对象之间，及发行对象与公司及主要股东之间的

关联关系：

公司股东马进与马杰系兄弟关系；股东马嘉嘉系马进、马杰之侄女，马涛之妹；股东马涛系马进、马杰之侄儿，马嘉嘉之兄。

除此之外，发行对……
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