公告日期：2026-04-24

国泰海通证券股份有限公司

关于

上海东方网股份有限公司
股票定向发行的推荐工作报告

（修订稿）

主办券商

住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

二〇二六年四月

目 录

目 录 ...... 1
释 义 ...... 2
一、关于发行主体合法合规性的意见 ...... 4
二、关于发行人公司治理规范性的意见 ...... 7
三、关于本次定向发行是否需要履行注册程序的意见...... 8
四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见...... 9
五、关于现有股东优先认购安排合法合规性的意见...... 10
六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见...... 11七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股平台的意见
...... 16
八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见...... 17
九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见...... 17
十、关于本次授权定向发行内容及程序合法合规性的意见（如有）...... 22
十一、关于本次定向发行适用简易程序的内容及程序合法合规性的意见（如有）...... 23
十二、关于本次发行定价合法合规性及合理性的意见...... 23
十三、关于认购协议等本次发行相关法律文件合法合规性的意见...... 26
十四、关于新增股票限售安排合法合规性的意见...... 27
十五、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见...... 28
十六、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见...... 28
十七、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见...... 30
十八、关于发行人是否存在完成新增股票登记前不得使用募集资金情形的意见...... 31
十九、关于非现金资产认购/募集资金用于购买资产的合法合规性意见（如有）...... 32
二十、关于本次定向发行对发行人影响的意见...... 32
二十一、关于本次定向发行聘请第三方的意见...... 35
二十二、主办券商认为应当发表的其他意见...... 35
二十三、关于本次定向发行的推荐结论 ...... 36

释 义

本推荐工作报告中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
公司、本公司、东方网 指 上海东方网股份有限公司

报业集团 指 上海报业集团

上海市国资委 指 上海市国有资产监督管理委员会

国盛资本发展基金 指 上海国盛资本管理有限公司—上海国资国企高质量发展
私募投资基金合伙企业（有限合伙）

国盛集团 指 上海国盛（集团）有限公司

精文投资 指 上海精文投资有限公司

精文资产 指 上海精文资产经营有限公司

股东会 指 上海东方网股份有限公司股东会

董事会 指 上海东方网股份有限公司董事会

主办券商、国泰海通 指 国泰海通证券股份有限公司

律师、律师事务所 指 上海市锦天城律师事务所

会计师、会计师事务所 指 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

评估机构 指 上海立信资产评估有限公司

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

中共上海市委宣传部 指 中国共产党上海市委员会宣传部

文交所 指 上海文化产权交易所

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《定向发行业务指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》
《投资者适当性管理办 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》法》
《挂牌公司治理规则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》
《定向发行业务……
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