公告日期：2016-09-23

公告编号：2016-041

证券代码：834716 证券简称：至臻传媒 主办券商：东北证券

上海至臻文化传媒股份有限公司

股票发行方案

住所：上海市杨浦区飞虹路568弄13号

主办券商

住所：长春市自由大路1138号

二〇一六年九月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

一、公司基本信息......4

二、发行计划......4

三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......10

四、其他需要披露的重大事项......10

五、中介机构信息......11

六、有关声明......12

释义

释义项目 释义

本公司、公司、至 指 上海至臻文化传媒股份有限公司

臻传媒

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《非公管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《投资者适当性管 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试

指

理细则》 行）》

一、公司基本信息

(一) 公司名称：上海至臻文化传媒股份有限公司

(二) 证券简称: 至臻传媒

(三) 证券代码：834716

(四) 注册地址：上海市杨浦区飞虹路568弄13号

(五) 办公地址：上海市杨浦区飞虹路568弄13号

(六) 联系电话：021-55899953

(七) 法定代表人: 徐东方

(八) 董事会秘书、信息披露负责人: 张祎

二、发行计划

(一) 发行目的

公司拟通过本次股票发行，补充运营资金，支持公司主营业务的持续发展，同时，公司股票转让方式拟由协议转让变更为做市转让方式，因此，本次发行将向做市商提供做市库存股、增加股票流动性。

(二) 发行对象

1、现有股东优先认购安排：

截止董事会召开日期，公司现有在册的7名股东均放弃对本次发行的优先认购权，已出具放弃优先认购权承诺函，并承诺本次股票发行完成之前不转让原先持有的股份。

2、发行对象不确定的股票发行：

本次股票发行的发行对象为满足《非上市公众公司监督管理办法》以及《全

国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》规定的2家以上具有做市商资格的证券公司，和其他自然人投资者、机构投资者。

本次股票发行的发行对象合计不超过5名。

(三) 发行价格

本次股票发行的人民币普通股的发行价格为每股人民币5元。

本公司2015年度财务报告已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了“立信中联审字（2016）D-0350号”标准无保留意见的审计报告，公司2015年度经审计的每股净资产为1.03元/股，净利润为-4,713,563.34元，基本每股收益为-0.89元。

另外，公司于2015年12月进行挂牌后的第一次股票发行，价格为18.8元/股；此后，公司于2016年5月实施了2016年第一季度权益分派，以公司当时总股本5,638,300股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增20.150933股，权益分派后的总股本增至17,000,000股。

因此，本次股票发行价格主要……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。