公告日期：2023-09-14

山东威能环保电源科技股份有限公司

2023 年第一次股票定向发行说明书

(修订稿)

住所：山东省寿光市东城工业园

主办券商

五矿证券

（深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道 3165 号五矿金融大厦）

2023 年 9 月 14 日

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

目录 ...... 3

释义 ...... 4

一、 基本信息 ...... 5

二、 发行计划 ...... 22

三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况...... 33

四、 本次定向发行对申请人的影响...... 45

五、 其他重要事项（如有）...... 47

六、 本次发行相关协议的内容摘要...... 48

七、 中介机构信息 ...... 50

八、 有关声明 ...... 52

九、 备查文件 ...... 58

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

威能电源、公司、本公司、甲方 指 山东威能环保电源科技股份有限公司

青岛国华、国华环能 指 青岛国华环能产业发展有限公司

北科环能 指 北京北科环能技术有限公司

青岛航科 指 青岛航科企业管理合伙企业

本次发行、本次股票发行 指 公司拟定向发行不超过 30,625,000 股（含

30,625,000 股）公司普通股股票的行为

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则

（试行）》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发

行规则》

《发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发

行业务指南》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当

性管理办法》

五矿证券、主办券商 指 五矿证券有限公司

律师、律师事务所 指 北京合川律师事务所

会计师事务所 指 永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

评估师事务所 指 北京坤元至诚资产评估有限公司

三会 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。