公告日期：2018-01-22

深圳市科脉技术股份有限公司

股票发行情况报告书

（广东省深圳市南山区南海大道1057号科技大厦二期A座202#）主办券商

（深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层）

二〇一七年十二月

目录

一、本次发行的基本情况......3

二、发行前后相关情况对比......7

三、新增股份限售安排......11

四、公司及相关主体和本次发行认购对象是否属于失信联合惩戒对象的说明.......................................................................................................11

五、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见......11

六、律师事务所关于本次股票发行合法合规性的结论性意见......14

七、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明......16

八、备查文件......错误!未定义书签。

释义

本股票发行情况报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

科脉技术、公司、发行人指 深圳市科脉技术股份有限公司

主办券商、招商证券 指 招商证券股份有限公司

全国中小企业股份转让系指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

统、股转系统

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

律师事务所 指 北京市中伦（深圳）律师事务所

大华 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）

《公司章程》 指 《深圳市科脉技术股份有限公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则

（试行）》

《投资者适当性管理细指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理

则》 细则（试行）》

《深圳市科脉技术股份有限公司股票发行方案》

《股票发行方案》 指 （于2017年9月29日在全国股份转让系统信息披

露网站披露）

元、万元 指 人民币元、人民币万元

注：除特别说明外，本情况报告书使用合并财务报表资料，金额单位均为人民币元。本情况报告书任何表格中若出现总数与所列数值总和不符，均由四舍五入所致。

一、本次发行的基本情况

（一）本次发行股票的数量

本次发行股票的数量为8,000,000股普通股，募集资金8,000.00万元。

（二）发行价格

发行价格为每股人民币10.00元。

截至2017年8月31日，公司股本为4,287.10万股，根据公司截至2017年8月31日未经审计的归属于挂牌公司股东的净资产50,006,900.77元，归属于挂牌公司股东的每股净资产为1.17元/股。

本次股票发行的价格确定为每股人民币10.00元/股。

公司本次发行价格为10.00元/股，低于前次股票发行价格21.76元/股。

公司于2017年4月20日召开2016年年度股东大会审议通过了《关于公司2016

年利润分配方案的公告》，以资本公积向全体股东每10股转增33股。2017年

6月本次权益分派实施完毕之后，公司股本由9,970,000 股增至42,871,000股，

每股净资产从3.58元/股减至1.17元/股。本次发行充分考虑了公司所处行业、

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