公告日期：2018-01-22

招商证券股份有限公司

关于

深圳市科脉技术股份有限公司

股票发行

合法合规的意见

主办券商

(深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层)

二〇一七年十二月

目录

一、挂牌公司及本次股票发行基本情况......4

二、关于本次股票发行符合豁免申请核准条件的意见......6

三、公司治理的规范性......7

四、关于公司是否规范履行了信息披露义务的意见......7

五、本次股票发行是否符合募集资金专户管理的说明......8

六、本次股票发行是否符合募集资金信息披露要求的说明......9

七、本次股票发行对象是否符合投资者适当性要求的规定......10

八、本次股票发行过程及结果的合法合规性......11

九、本次股票发行定价方式、定价过程公正、公平及定价结果的合法有效性..12

十、关于公司本次股票发行现有股东优先认购安排规范性的意见......13

十一、以资产认购发行股份的，标的资产是否经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所、资产评估机构审计或评估......14十二、主办券商关于股票认购对象及挂牌公司现有股东中存在私募投资基金管理人或私募投资基金，及其是否按照相关规定履行了登记备案程序的说明......14十三、关于本次发行募集资金是否使用的核查意见......18十四、对本次发行是否存在股份代持及持股平台情况的核查意见......18十五、公司与发行对象之间是否存在反稀释、股份回购以及业绩承诺及补偿等《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》规定的特殊条款......19十六、关于是否适用股份支付准则进行会计处理的核查意见......20十七、关于公司是否存在控股股东、实际控制人及其它关联方资金占用的核查意见......20十八、主办券商关于公司及相关主体和本次发行认购对象是否属于失信联合惩戒对象的核查意见......21十九、关于发行人之前的发行中是否存在构成收购的承诺、非现金资产认购的承诺或者私募基金备案的承诺的核查意见......21二十、关于本次股票发行募集资金用途问题的说明......22 释义

本股票发行情况报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

科脉技术、公司、发行指 深圳市科脉技术股份有限公司

人

主办券商、招商证券指 招商证券股份有限公司

全国中小企业股份转指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

让系统、股转系统

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

律师事务所 指 北京市中伦（深圳）律师事务所

大华 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）

《公司章程》 指 《深圳市科脉技术股份有限公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则

（试行）》

《投资者适当性管理指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理

细则》 细则(试行)》

《深圳市科脉技术股份有限公司股票发行方案》（于

《股票发行方案》 指 2017年9月29日在全国股份转让系统信息披露网站

披露）

元、万元 指 人民币元、人民币万元

一、挂牌公司及本次股票发行基本情况

（一）挂牌公司基本……
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