公告日期：2019-11-18

南大傲拓科技江苏股份有限公司
（住所：南京市广州路 213 号）

股票发行情况报告书

主办券商

（住所：北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15 层）

二〇一九年十月

目 录

一、本次发行的基本情况...... 1
二、发行前后相关情况对比...... 12
三、新增股份的限售安排...... 16
四、股票发行方案的调整...... 16
五、本次股票发行募集资金专项账户的设立情况及三方监管协议的签订情况...... 19
六、关于业绩承诺及补偿、股份回购等特殊投资条款...... 20
七、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明...... 21
八、备查文件目录...... 22

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

释义

本股票发行情况报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
公司、股份公司、发 指 南大傲拓科技江苏股份有限公司
行人、傲拓科技
主办券商、东兴证券 指 东兴证券股份有限公司

股东大会 指 南大傲拓科技江苏股份有限公司股东大会

董事会 指 南大傲拓科技江苏股份有限公司董事会

监事会 指 南大傲拓科技江苏股份有限公司监事会

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则
《发行业务细则》 指

（试行）》

《公司章程》 指 《南大傲拓科技江苏股份有限公司章程》

傲拓泰控 指 南京傲拓泰控投资企业（有限合伙）

青岛常宁 指 青岛常宁创新股权投资基金（有限合伙）

国鼎实创 指 北京国鼎实创军融投资合伙企业（有限合伙）

疌泉美都 指 江苏疌泉美都股权投资基金合伙企业（有限合伙）

锋蕴创投 指 南京锋蕴创业投资有限公司

博发投资 指 南京博发投资咨询有限公司

会计师事务所 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

律师事务所 指 国浩律师（南京）事务所

证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

元、万元 指 人民币元、万元

注：本发行情况报告书中引用数字均统一四舍五入保留两位小数，本发行情况报告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

一、本次发行的基本情况

（一）本次发行股票的数量、发行价格、认购方式、实际募集资金总额

根据公司《2019 年第一次股票发行方案（修订稿）》，公司本次拟发行股份数量为不超过 10,500,000 股（含 10,500,000 股），认购方式为现金认购，拟募集资金不超过 84,000,000.00 元（含 84,000,000.00 元）。

本次股票的发行价格为每股人民币 8.00 元。

本次发行价格综合考虑了公司前次股票发行价格及公司业绩情况。公司曾于
2017 年实施了 2017 年第一次股票发行，发行价格为人民币 4.80 元/股，该发行
价系根据公司 2016 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司的每股净资产 1.32 元
（2018 年公司实施资本公积转增股本，转增 14,000,000 股）及每股收益 0.17元等因素确定。本次股票发行，根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2019
年 4 月 25 日出具的编号为瑞华审字【2019】62080004 号《审计报告》显示：截
至 2018 年 12 月 31 日，归属于挂牌公司股东的净资产为 70,021,684.14 元，每
股净资产为……
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