公告日期：2019-11-08

证券代码：835124 证券简称：泰坦科技 主办券商：光大证券
上海泰坦科技股份有限公司

Shanghai Titan Scientific Co., Ltd.
（上海市徐汇区钦州路 100 号 1 号楼 1110 室）

股票发行方案

主办券商

（上海市静安区新闸路 1508 号）

二零一九年十一月

声 明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目 录

声 明......2
目 录 ......3
释 义 ......5
第一节 公司基本情况 ......6
第二节 本次发行计划 ......7

一、发行目的...... 7

二、发行对象及现有股东优先认购安排...... 7

三、发行价格...... 11

四、发行股份数量及预计募集资金总额...... 11
五、董事会决议日至股份认购登记日期间预计将发生除权、除息时，发行数

量及发行价格的调整。...... 11

六、本次发行股票的限售安排或发行对象自愿锁定的承诺...... 12

七、募集资金用途...... 12

八、前次募集资金使用情况...... 14

十、本次发行拟提交股东大会批准和授权的事项...... 15

十一、本次发行涉及的主管部门批准和授权的事项...... 15
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析 ......16
第四节 其他需要披露的重大事项......17

一、其他需要披露的重大事项...... 17

二、股票认购合同摘要...... 17
第五节 本次股票发行相关中介机构信息......19

一、主办券商...... 19

二、律师事务所...... 19

三、会计师事务所...... 19

第六节 公司全体董事、监事及高级管理人员声明 ......21

释 义

在本股票发行方案中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

泰坦科技、公司 指 上海泰坦科技股份有限公司

本次股票发行、本次发行、本次定 指 泰坦科技通过定向发行方式，向发行对象发行 438.7445 万股股票之行
向发行 为

《公司章程》 指 《上海泰坦科技股份有限公司章程》

主办券商、光大证券 指 光大证券股份有限公司

律师事务所 指 德恒上海律师事务所

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转公司，股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《办法》 指 《证券期货投资者适当性管理办法》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《股票发行业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》

《投资者适当性管理细则》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》

《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议
《股票发行问题解答（三）》 指

中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》

元、万元 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。