公告日期：2016-06-02

浙江蓝联科技股份有限公司

（浙江省杭州市滨江区通和路68号中财大厦16楼西区）

股票发行情况报告书

（深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层）

二○一六年四月

目录

一、本次发行的基本情况......3

（一）本次发行股票的数量......3

（二）发行价格......3

（三）现有股东优先认购的情况......3

（四）发行对象及认购股份数量的情况......4

（五）本次发行后，公司的控股股东或实际控制人是否发生变化......7

（六）本次发行是否经中国证监会核准......7

二、发行前后相关情况对比......7

（一）发行前后，前10名股东持股数量、持股比例及股票限售等比较情况......7

（二）本次发行前后股本结构、股东人数、资产结构、业务结构、公司控制权、董事、监事和高级管理人员及核心员工持股的变动情况...........................................................8

（三）发行后主要财务指标变化......10

三、新增股份限售安排......10

四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见......11

五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见......11

六、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明......17

七、备查文件目录......19

一、本次发行的基本情况

2016年3月1日，浙江蓝联科技股份有限公司（以下简称“蓝联科技”）召开第一届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司本次股票定向发行方案的议案》，并决议将前述议案提交公司股东大会审议。

2016年3月16日，蓝联科技召开2016年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于公司本次股票定向发行方案的议案》，批准蓝联科技本次发行股票，股东大会同意：公司发行的股份数量不超过81万股，募集资金总额不超过324万元，发行股票价格为4.00元/股，同意股东以现金出资，并授权董事会全权办理本次定向发行相关事宜。

（一）本次发行股票的数量

本次发行的股票数量为750,000股，共募集资金3,000,000元。

（二）发行价格

本次发行价格为4.00元/股。

根据2015年7月26日杭州永尚投资管理合伙企业（有限合伙）、北京信德佰泰投资基金管理合伙企业（有限合伙）、屈宁与杭州芯图科技有限公司、杭州曼地亚投资管理有限公司、柳荆生、陈爱玲、申屠美良等股东签署的《股权投资协议》，本次增资价格系按照注册资本1:4.50确定。2015年8月31日，公司进行了股份制改造，股本从2,666.67万元变更为3,000.00万元，上述股东增资价格折合每股4元。

本次发行定价参考公司2015年7月份的增资价格，同时结合所处行业、成长性、每股净资产等因素，并与投资者沟通后确定。本次股票发行价格为每股4元，发行价格公允。

（三）现有股东优先认购的情况

截至股权登记日（2016年3月14日），公司现有在册股东8名。公司在册股东均不参与本次发行股份的认购，并签署了放弃优先认购的承诺函。

（四）发行对象及认购股份数量的情况

1、发行对象及认购数量

本次股票发行对象为公司的董事、监事、高级管理人员、核心员工，合计12人，发行数量为81万股。本次实际认购对象为11人，认购数量为75万股，核心人员严小平放弃本次认购。

本次股票实际发行对象、认购数量及方式如下：

认购股数（万 认购金额（万 是否为做

序号 发行对象 认购方式

股） 元） 市库存股

1 葛曙光 15.00 60.00 现金 否

2 李宏伟 10.00 40.00 现金 否

3 朱国宏 10.00 40.00 现……
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