公告日期：2016-10-28

二十一世纪空间技术应用股份有限公司

股票发行情况报告书

主办券商

住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼

二零一六年九月

目录

释义......2

一、公司符合豁免申请核准定向发行情形的说明......3

二、本次发行的基本情况......3

三、发行前后相关情况对比......73

四、新增股份限售安排......77

五、主办券商关于本次股票发行合法合规性的意见......78

六、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见......84

七、股票发行方案调整......89

八、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明......90

九、备查文件目录......92

释义

除非文意另有所指，下列词语在本股票发行方案中具有如下含义：

公司、本公司、世纪空间、指 二十一世纪空间技术应用股份有限公司

发行人

高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责

人等

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

公司、股转公司

主办券商、中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司

律师事务所 指 北京国枫律师事务所

会计师事务所 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

科技公司 指 北京二十一世纪科技发展有限公司

标的公司、天目科技 指 北京天目创新科技有限公司

嘉兴华控 指 嘉兴华控股权投资基金合伙企业（有限合伙）

北工投 指 北京工业发展投资管理有限公司

高新投资 指 中国国投高新产业投资公司

国投高新 指 国投高新（深圳）创业投资基金（有限合伙）

元、万元 指 人民币元、人民币万元

一、公司符合豁免申请核准定向发行情形的说明

根据《非上市公众公司监督管理办法》（2012年9月28日中国证券监督管

理委员会第17次主席办公会议审议通过，根据2013年12月26日中国证券监

督管理委员会《监督管理办法》第四十五条的规定：“在全国中小企业股份转让

系统挂牌公开转让股票的公众公司向特定对象发行股票后股东累计不超过200

人的，中国证监会豁免核准，由全国中小企业股份转让系统自律管理，但发行对象应当符合本办法第三十九条的规定”。

公司本次定向发行股票后，股东累计未超过200人，符合《管理办法》的

相关规定，符合豁免申请核准定向发行情形。

二、本次发行的基本情况

（一）本次发行股票的数量

本次发行股票数量为 30,950,000 股，其中用股权和实物资产认购的为

19,650,000 股，用现金进行认购的为 11,300,000 股，募集资金总额为人民币

147,465,000元。

（二）发行价格

本次股票发行价格为每股人民币 13.05 元。本次定向发行股票的发行定价

是以公司经评估并经国有资产监督管理部门核准/备案的评估结果为基础，综合考虑公司所处行业、公司成长性、未来业务发展前景等因素，并与发行对象协商予以确定的。

（三）现有股东优先认购的情况

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》第八条……
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