公告日期：2018-08-30

证券代码：835233 证券简称：美味源 主办券商：中天国富证券
广东美味源香料股份有限公司

住所：阳西县中山火炬（阳西）产业转移工业园

非公开发行优先股预案

（修订版）

主办券商

中天国富证券有限公司

住所：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城B区金融商务区集中商业（北）

二零一八年八月

公司声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺优先股预案内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本预案中财务会计资料真实、完整。

全国中小企业股份转让系统对本公司非公开发行优先股所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司优先股的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

本预案是公司董事会对本次非公开发行优先股的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者如有任何疑问，应咨询各自的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

本预案所述事项并不代表备案机关对于本次非公开发行优先股相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次非公开发行优先股相关事项的生效和完成尚待本公司股东大会的审议通过，并报全国中小企业股份转让系统办理备案。

重大事项提示

一、广东美味源香料股份有限公司于2018年8月29日召开第二届董事会第六次会议，审议通过本次优先股发行预案（修订版）。
二、本次拟非公开发行15.00万股优先股，计划募集资金1,500.00万元，所募集资金将在扣除发行费用后，全部用于“符合GMP标准的厂房及设备购建”项目。

三、本次非公开发行的优先股的种类为固定股息率、非强制分红、可累积、非参与、设回售及赎回条款、不可转换的在境内发行的人民币优先股。每股优先股票面金额为100.00元，以票面金额平价发行，票面股息率为2.50%。本次优先股票面股息率不高于本公司最近两个会计年度的年均加权平均净资产收益率。

本次非公开发行具体条款详见本预案“第二节本次优先股发行方案”，提请投资者予以关注。

四、本次拟非公开发行的优先股的发行对象为阳江市恒财城市投资控股有限公司，该公司为符合《优先股试点管理办法》和其他法律法规规定的合格投资者。发行对象未超过二百人，投资者以现金方式认购。

五、本次拟非公开发行的优先股之股东具有回售权，因此，在会计处理上将全部计入金融负债。

六、提请关注风险，详见“第三节本次优先股发行带来的主要风险”。

七、本预案已在“第五节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”之“六、公司本次发行优先股股息的支付能力”中对公司利润分配政策、挂牌以来现金分红情况、公司本次优先股股息及赎回的支付能力情况进行了说明，请投资者予以关注。
八、本次优先股设限售期，限售期与本次优先股的存续期保持一致，不涉及在全国中小企业股份转让系统转让事项。优先股股东有权自首个计息起始日起（即正式取得全国中小企业股份转让系统的备案函之日）期满3年之日起，要求公司在90个工作日内一次性赎回其所持有的7.5万股的优先股股票并支付应付未付的股息及孳息；优先股股东有权自首个计息起始日起期满4年之日起,要求公司在90个工作日内一次性赎回其所持有的剩余7.5万股的优先股股票并支付剩余应付未付的股息及孳息。如优先股股东不行使回售权，公司应当自首个计息起始日起期满3年之日起的90个工作日至120个工作日之间，赎回并注销优先股股东持有的7.5万股优先股股票及支付应付未付的股息及孳息；公司应当自首个计息起始日起期满4年之日起的90个工作日至120个工作日之间,赎回并注销优先股股东持有的剩余7.5万股优先股股票并支付剩余应付未付的股息及孳息。

九、根据有关法律法规的规定，本次非公开发行优先股方案尚需公司股东大会审议批准并报全国中小企业股份转让系统备案。

十、除另有说明外，本预案中的财务数据均为公司按照《企
业会计准则》编制的财务报表数据。

目录

公司声明.........................................2
重大事项提……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。