公告日期：2019-09-05

平安证券股份有限公司

关于

杭州智联房地产代理股份有限公司

股票发行合法合规的意见

（修订稿）

主办券商

平安证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 61 层-64 层
2019 年 9 月

目 录

释义...... 3
一、关于本次股票发行符合豁免申请核准条件的意见...... 4
二、关于公司治理规范性的意见 ...... 5
三、关于本次发行是否构成连续发行的意见...... 5
四、关于公司是否规范履行了信息披露义务的意见...... 5
五、关于本次股票发行对象是否符合投资者适当性要求的意见...... 6
六、关于发行过程及认购结果是否合法合规的意见...... 6七、关于发行定价方式、定价过程是否公平、公正，定价结果是否合法有效的意见..... 9
八、主办券商关于非现金资产认购股票发行的特殊说明...... 11
九、关于公司本次股票发行现有股东优先认购安排规范性的意见...... 11
十、关于本次股票发行不适用股份支付准则进行会计处理的意见...... 11十一、主办券商关于股票认购对象及挂牌公司现有股东中存在私募投资资金管理人或私募投
资基金，及其是否按照相关规定履行了登记备案程序的说明...... 12
十二、关于本次股票发行是否存在股份代持的情形的意见...... 14
十三、关于本次发行的认购对象是否存在持股平台的说明...... 14
十四、关于本次股票发行相关的合同等法律文件合法合规的意见...... 14十五、关于本次股票发行是否存在业绩承诺及补偿、股份回购、反稀释等特殊条款的意见
...... 14十六、关于公司募集资金内部控制制度、本次募集资金及前一次募集资金的管理和信息披露
义务履行情况的意见 ...... 15
十七、本次股票发行对象是否存在提前使用募集资金的情况...... 18
十八、关于本次股票发行新增股份限售安排是否合法合规的意见...... 18
十九、关于公司等相关主体和股票发行对象是否属于失信联合惩戒对象的说明...... 19二十、对主办券商是否聘请第三方机构及挂牌公司是否聘请除律师事务所、会计师事务所等
该类项目依法需聘请的证券服务机构之外的第三方情形的意见...... 19
二十一、主办券商认为应当发表的其他意见...... 20
二十二、关于本次股票发行的结论性意见...... 20

释义

除非另有说明，本合法合规性的专项意见中相关词语具有以下特定含义：

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》

《业务指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

智联股份、公司 指 杭州智联房地产代理股份有限公司

跨海投资 指 杭州跨海投资有限公司

浩毓资管 指 上海浩毓资产管理合伙企业（有限合伙）

股东大会 指 杭州智联房地产代理股份有限公司股东大会

董事会 指 杭州智联房地产代理股份有限公司董事会

监事会 指 杭州智联房地产代理股份有限公司监事会

高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书

主办券商、平安证券 指 平安证券股份有限公司

律师事务所 指 浙江天册律师事务所

会计师事务所 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

元、万元 指 人民币元、人民币万元

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