公告日期：2019-09-24

杭州智联房地产代理股份有限公司
股票发行情况报告书

杭州智联房地产代理股份有限公司

(杭州市萧山区宁围街道保亿中心 1 幢 1601 室)

主办券商

平安证券股份有限公司

（深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 61 层-64 层）

二〇一九年九月

目 录

释义...... 3
一、本次发行的基本情况...... 4
二、发行前后相关情况对比...... 6
三、新增股份限售安排...... 9四、本次股票发行募集资金专项账户的设立情况及三方监管协议的签订情况.... 9
五、主办券商关于本次发行合法合规性的意见...... 10
六、律师事务所关于本次发行过程及发行对象合法合规性的意见...... 13
七、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明...... 17
八、备查文件...... 18

释义

发行人、公司、本公司、智 指 杭州智联房地产代理股份有限公司
联股份

本次定向发行 指 公司申请在全国中小企业股份转让系统定向发行股票

在册股东 指 股权登记日在册的股东

《公司章程》 指 《杭州智联房地产代理股份有限公司章程》

《股票发行方案》 指 公司在全国中小企业股份转让系统披露的《杭州智联房
地产代理股份有限公司股票发行方案》

《股票发行认购公告》 指 公司在全国中小企业股份转让系统公告的《杭州智联房
地产代理股份有限公司股票发行认购公告》

股东大会 指 杭州智联房地产代理股份有限公司股东大会

董事会 指 杭州智联房地产代理股份有限公司董事会

高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书

中国证监会 指 中华人民共和国证券监督委员会

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

主办券商、平安证券 指 平安证券股份有限公司

公司律师 指 浙江天册律师事务所

会计师事务所 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

元、万元 指 人民币元、人民币万元

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《股票发行细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试
行）》

《投资者适当性管理细则》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则
（试行）》

注：本发行情况报告终合计数与各单项加总不符均由四舍五入所致。

一、本次发行的基本情况

（一）本次股票发行的数量

公司本次发行股份数量为4,500,000股，募集资金总额为8,100,000元。

（二）发行价格

本次股票发行价格为人民币 1.80 元/股，本次股票发行价格为综合考虑了公
司所处市场环境、行业现状、公司成长性、市盈率、每股净资产等多种因素后，经与发行对象及现有股东协商一致后最终确定。

（三）现有股东优先认购的情况

公司全体在册股东均自愿放弃本次股票发行的优先认购权，并于2019年6月5日签署了放弃优先认购权的承诺，并承诺在本次股票发行的股权登记日前(含当日)不进行股权转让。

（四）其他发行对象及认购股份数量的情况

1、发行对象及认购数量

公司本次股票发行系确定发行范围的定向发行。

本次股票发行对象为符合《非上市公……
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