公告日期：2016-09-05

证券代码：835441 证券简称：百隆股份 公告编号：2016-028

大连佳秀百隆新材料股份有限公司

2016年第一次股票发行方案

住所：辽宁省大连市金州区工业配套园有泉路 9号

主办券商

中原证券股份有限公司

住所：河南省郑州市郑东新区商务外环路10号中原广发金融大厦2016年5月

声明：

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目 录

释义......4

一、公司基本信息......5

二、发行计划......5

三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ......10

四、其他需要披露的重大事项......11

五、中介机构信息......13

六、有关声明......15

释义

本发行方案中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

公司、发行人 指 大连佳秀百隆新材料股份有限公司

元、万元 指 人民币元、人民币万元

《公司章程》 指 《大连佳秀百隆新材料股份有限公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

董事会 指 大连佳秀百隆新材料股份有限公司董事会

股东大会 指 大连佳秀百隆新材料股份有限公司股东大会

主办券商 指 中原证券股份有限公司

总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监统

高级管理人员 指

称

一、公司基本信息

(一) 公司名称：大连佳秀百隆新材料股份有限公司

(二) 证券简称：百隆股份

(三) 证券代码：835441

(四) 注册地址：辽宁省大连市金州区工业配套园有泉路 9号

(五) 办公地址：辽宁省大连市金州区工业配套园有泉路 9号

(六) 联系电话：0411-39336705

(七) 法定代表人：王晓强

(八) 董事会秘书：赵雪莲

二、发行计划

(一) 发行目的

本次股票发行募集资金主要用于补充公司流动资金、支持主营业务发展。公司计划通过本次融资增强资本实力，抓住市场机遇加快发展速度。

(二) 发行对象情况

1、现有股东优先认购安排：公司股权登记日（即本次股票发行的股东大会股权登记日）在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的公司股东享有优先认购权，每个在册股东按其股份登记日持股比例确定相应的配售上限，在册股东可在其配售上限内按比例认购新增股份，在册股东须于指定日期（本次股票发行的股票发行认购公告中公布的缴款期间内）

将认购资金缴存于公司指定帐户，逾期视为自动放弃。每一股东可优先认购的股票数量上限为认购股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股票数量上限的乘积，由此计算出的股票数量出现小数时舍去小数取整数位。

公司现有在册股东均承诺放弃优先认购权，且在本次股票发行的董事会决议公告后至本次股票发行的股权登记日截止前不转让所持公司股份。因此本次股票发行未对现有股东进行优先认购安排。

2、发行对象范围：本次股票发行对象为公司现有在册股东王晓强。

(三) 发行价格及定价方法

发行价格：人民币1.20元/股。

定价方法：公司2015年经审计的归属于公司股东的净利润为-1,645,235.83元，归属于公司股东的净资产为8,462,404.30元，以公司总股本7,200,000股计算（公司2016年5月17日完成2015年年度权益分派，新增股份220万股，股本由500万增至720万），2015年末归属于公司股东的每股净资产为1.18元。本次股票发行综合考虑了公司所处行业、成长性、每股收益、每股净资产等多种因素后确定。

(四) 发行股份数量及预计募集资金总额

本次股份发行数量不超过（含）2,800,000股。本次……
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