公告日期：2016-10-17

大连佳秀百隆新材料股份有限公司

股票发行情况报告书

住所：辽宁省大连市金州区工业配套园有泉路9号

主办券商

中原证券股份有限公司

住所：郑州市郑东新区商务外环路10号中原广发金融大厦

二零一六年九月

目录

一、 本次发行的基本情况

二、 发行前后相关情况对比

三、 新增股份限售安排

四、 主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见

五、 律师事务所关于本次股票发行的结论性意见

六、 股票发行方案调整

七、 公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明

八、 备查文件

释义

主办券商、中原证券指 中原证券股份有限公司

公司、发行人、百隆指 大连佳秀百隆新材料股份有限公司

股份

元、万元 指 人民币元、人民币万元

三会 指 股东大会、董事会、监事会

《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事

三会议事规则 指 规则》

管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称

高级管理人员 指 总经理、董事会秘书、财务总监的统称

全国中小企业股份指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

转让系统

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

《公司章程》 指 《大连佳秀百隆新材料股份有限公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《投资者适当性管指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则(试行)》

理细则》

《大连佳秀百隆新材料股份有限公司2016年第一次股票发行方

《股票发行方案》指 案》（于2016年5月27日在全国股份转让系统信息披露网站

披露）

一、本次发行的基本情况

（一）本次发行股票的数量

大连佳秀百隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）本次以定向发行的方式发行人民币普通股2,800,000股，募集资金3,360,000元。

（二）发行价格

本次定向发行股票价格为每股人民币1.2元。公司2015年经审计的归属于挂牌公司股东的净利润为-1,645,235.83元，归属于挂牌公司股东的净资产为8,462,404.30元。以公司总股本7,200,000股计算（公司2016年5月17日完成2015年年度权益分派，新增股份220万股，股本由500万增至720万），2015年末归属于挂牌公司股东的每股净资产为1.18元。

本次定向发行股票价格综合考虑了公司所处行业、成长性、最近一期的净利润、行业平均市盈率、公司估值等因素确定。

（三）现有股东优先认购的情况

现有股东优先认购安排：公司股权登记日（即本次股票发行的股东大会股权登记日）在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的公司股东享有优先认购权，每个在册股东按其股权登记日持股比例确定相应的配售上限，在册股东可在其配售上限内按比例认购新增股份，在册股东须于指定日期（本次股票发行的股票发行认购公告中公布的缴款期间内）将认购资金缴存于公司指定账户，逾期视为自动放弃。每一股东可优先认购的股票数量上限为认购股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股票数量上限的乘积，由此计算出的股票数量出现小数时舍去小数取整数位。

截至2016年6月8日（收市后），公司现有在册股东均承诺放弃优先认购权，因此本次股票发行未对现有股东进行优先认购安排。

（四）其他发行对象及认购股份数量的情况

1.发行对象及认购数量

本次发行对象为1名自然人投资者—公司现有在册股东王晓强，拟认购数量和投资方式如下：

认购股数 认购金额 认购

投资者名……
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