公告日期：2018-03-08

目录

目录......1

释义......2

一、本次发行的基本情况......3

二、发行前后相关情况对比......8

三、新增股份限售安排......12

四、本次发行募集资金的存放管理情况......12

五、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见......13

六、律师事务所关于本次股票发行法律意见书的结论性意见......16

七、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明......18

释义

本发行情况报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

易司拓、公司 指 南京易司拓电力科技股份有限公司

华泰战新投 指 江苏华泰战略新兴产业投资基金（有限合伙）

道丰投资 指 南京道丰投资管理中心（普通合伙）

董事会 指 南京易司拓电力科技股份有限公司董事会

监事会 指 南京易司拓电力科技股份有限公司监事会

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

公司章程 指 《南京易司拓电力科技股份有限公司章程》

股票发行方案 指 南京易司拓电力科技股份有限公司股票发行方案

主办券商 指 中泰证券股份有限公司

律师事务所 指 北京市环球律师事务所

会计师事务所 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

证监会 指 中国证券监督管理委员会

股转系统、全国中小企

指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

业股份转让系统

本次股票定向发行、 易司拓通过定向发行方式，向认购人发行股票募集资

指

本次发行 金的行为

易司拓与华泰战新投、道丰投资以现金方式认购的认购

认购合同 指

方签订的附生效条件的股票认购合同

股权登记日 指 2017年12月21日

在册股东 指 股权登记日在册股东

高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书

元、万元 指 人民币元、人民币万元

一、本次发行的基本情况

（一）本次发行股票的数量和募集资金数额

公司本次以定向发行的方式完成发行人民币普通股2,580,000股，募集资金30,082,800.00元。

（二）发行价格及定价依据

本次股票发行价格为每股人民币11.66元。本次发行所有认购对象均以现金

方式认购。

根据江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏亚审[2017]740号

标准无保留意见审计报告显示：公司2016年度归属于挂牌公司股东的净利润为

34,089,008.03元，基本每股收益为0.65元/股，归属于挂牌公司股东的每股净资

产为2.33元。本次股票发行价格综合考虑了公司所处行业、公司成长性、每股净

资产、市盈率等多种因素，并与投资者协商后最终确定。

（三）现有股东优先认购情况

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》第八条：“挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。公司章程对优先认购另有规定的，从其规定。”公司分别于2017年12月11日、2017年12月26日召开第二届董事会第十三次会议、2017年第二次临时股东大会，审议通过《关于修改公司<章程>的议案》，公司《章程》第三章第二十条增加“公司公开或非公开……
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