公告日期：2018-02-07

东莞证券股份有限公司

关于东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司

股票发行合法合规的意见

主办券商

住所:广东省东莞市莞城区可园南路1号

二零一八年一月

目录

释义......3

发行主体基本情况......6

一、关于本次股票发行符合豁免申请核准条件的意见......7

二、关于公司治理规范性的意见......7

三、关于公司是否规范履行了信息披露义务的意见......8

四、关于本次股票发行对象是否符合投资者适当性要求的意见......10

五、关于发行过程及结果是否合法合规的意见......12

六、关于发行定价方式、定价过程是否公正、公平，定价结果是否合法有效的意见......15

七、关于非现金资产认购股票发行的特殊说明......17

八、关于公司本次股票发行现有股东优先认购安排规范性的意见......17

九、关于本次股票发行适用股份支付准则进行会计处理的意见......17

十、关于股票认购对象及挂牌公司现有股东中存在私募投资基金管理人或私募投资基金，及其是否按照相关规定履行了登记备案程序的说明......19十一、关于本次股票发行是否存在对赌、认沽权、拖带权、优先权等特殊条款的合法合规的说明......20十二、关于本次股票发行是否存在股权代持情况的意见......20十三、关于本次股票发行是否存在持股平台情况的意见......20十四、关于本次发行是否符合募集资金专户管理要求、是否符合募集资金信息披露要求的说明......21十五、本次股票发行后是否存在新增关联方及同业竞争的情况说明......25十六、关于本次发行是否符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》的规定......26十七、关于本次股票发行挂牌公司及其控股股东、实际控制人、控股子公司和本次股票发行对象是否属于失信联合惩戒对象的说明.......................................................................................27

十八、 关于本次股票发行对象中做市商执行业务隔离的说明......28

十九、 前期发行中是否存在发行构成收购的承诺、非现金资产认购的承诺或者私募投资基

金备案的承诺的说明...... 28

二十、关于本次募集资金用途是否涉及宗教投资、投向房地产理财 产品、购买住宅类房产

或从事住宅房地产开发业务、购置工业楼宇或办公用房的意见......30

二十一、关于购买云南盛世瑞祥智能装备有限公司股权是够构成重大资产重组及是否按照

《重大资产重组管理办法》等相关规则履行相应程序的说明......30

二十二、本次股票发行应该说明的其他事项......33

释义

在本专项意见中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义：

公司、发行人、华天兴邦指 东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司

主办券商、东莞证券 指 东莞证券股份有限公司

股东大会 指 东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司股东大会

董事会 指 东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司董事会

监事会 指 东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司监事会

高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书

全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

本次股票发行 指 东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司本次股票发行的行为

《2017年股票发行方案 2017年9月7日召开的2017年第六次临时股东大会审议通过

（二）》 指 的《东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司2017年股票发行

方案（二）》（公告编号：2017-059……
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