公告日期：2016-09-23

联动通达（北京）传媒广告股份有限公司股票发行情况报告书

住所：北京市朝阳区大郊亭中街2号院5号楼5-15A

主办券商

住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼

二零一六年七月

释义

释义项目 释义

公司、本公司、

股份公司、联动指 联动通达（北京）传媒广告股份有限公司

通达

主办券商 指 中信建投证券股份有限公司

公司章程 指 联动通达（北京）传媒广告股份有限公司章程

董事会 指 联动通达（北京）传媒广告股份有限公司第一届董事会

董事会决议 指 根据联动通达第一届董事会第四次会议决议

股东大会 指 联动通达（北京）传媒广告股份有限公司股东大会

深创投 指 深圳市创新投资集团有限公司

河北红土 指 河北红土创业投资有限公司

石家庄红土 指 石家庄红土冀深创业投资有限公司

山西红土 指 山西红土创新创业投资有限公司

南京钢研 指 南京钢研创业投资合伙企业(有限合伙)

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转公司指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

元、万元 指 人民币元、人民币万元

目录

一、公司符合豁免申请核准定向发行情形的说明......4

二、本次发行的基本情况......4

三、发行前后相关情况对比......15

四、新增股份限售安排......17

五、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见......17

五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见......22

六、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明......26

七、备查文件目录......27

一、公司符合豁免申请核准定向发行情形的说明

根据《非上市公众公司监督管理办法》（2012年9月28日中国证券监督管理委员会第17次主席办公会议审议通过，根据2013年12月26日中国证券监督管理委员会《监督管理办法》第四十五条的规定：“在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让股票的公众公司向特定对象发行股票后股东累计不超过200人的，中国证监会豁免核准，由全国中小企业股份转让系统自律管理，但发行对象应当符合本办法第三十九条的规定”。

公司本次定向发行股票后，股东累计未超过200人，符合《管理办法》的相关规定，符合豁免申请核准定向发行情形。

二、本次发行的基本情况

（一）本次发行股票的数量

公司本次股票发行数量为1,881,290股。

（二）发行价格

公司本次股票发行价格为18.33元/股。本次发行的股票价格系综合考虑了公司所处行业、公司成长性、静态和动态市盈率等因素最终确定。

根据《2015年年度报告》，公司2015年末每股净资产1.91元。

（三）募集资金金额及用途

公司本次定向发行股票共募集资金总额人民币34,484,045.70元（扣减发行费用前）。

本次股票发行募集资金主要用于补充流动资金，缓解公司营运资金的压力，同时满足公司市场开拓及业务拓展需要，保障公司经营的正常发展，具体情况如下：截至2015年12月31日，公司应付账款余额2,040.34万元，主要为待支付的媒体款项，同时为了开展2016年的广告代理发布业务，公司需要预先垫付一定资金，因此本次募集资金的约90%主要用于支付媒体款项，其余约10%用于支付公司其他的日常开销（包括工资、房租、差旅费等）。

（四）现有股东优先认购的情况

公司现有股东均已签署《关于放弃优先认购权的承诺函》，自愿放弃本次股票发行的优先认购权，且在本次定向发行认购前不对外转让所持股份。

（五）其他发行对象及认购股份数量的情况

1、发行对象及认购数量

本次股票发行对象有6名，发行对象及认购的具体情况如下：

认购股数 认购金额 是……
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