公告日期：2019-07-18

浙商证券股份有限公司

关于

浙江启鑫新能源科技股份有限公司
定向发行普通股

之

推荐工作报告

主办券商

杭州市江干区五星路201号

二零一九年六月

目 录

一、尽职调查情况..................................................3
二、内核机构对发行人本次证券发行项目的审查程序及审核意见...........4
三、推荐意见......................................................5
（一）推荐人....................................................5
（二）发行人基本情况............................................5
（三）本次股票发行前主要财务数据和指标情况.......................6
（四）本次推荐的定向发行概况....................................24
（五）本次股票发行的合法合规性分析..............................24
（六）主办券商对本次定向发行的推荐结论 ..........................44
（七）主办券商推荐并持续督导情况 ................................45

释 义

除非本文另有所指，下列词语在本推荐工作报告具有如下含义：
公司、本公司、启鑫新能 指浙江启鑫新能源科技股份有限公司
本次发行、本次股票发行、 启鑫新能向励昌伟等8名合格投资者定向发行不超过
本次定向发行 指1,000万股股票，拟募集资金总额不超过1,800万元的行
为。

推荐工作报告、推荐报告 指《浙商证券股份有限公司关于浙江启鑫新能源科技股份
有限公司定向发行普通股之推荐工作报告》

《股票发行方案》 指《浙江启鑫新能源科技股份有限公司股票发行方案》（第
二次修订稿）

旭幸投资 指上海旭幸投资管理事务所（有限合伙），本次股票发行对
象之一

金纺创投 指广东金纺创业投资有限公司，本次股票发行对象之一

股东大会、董事会、监事 指浙江启鑫新能源科技股份有限公司股东大会、董事会、监
会 事会

《公司章程》 指浙江启鑫新能源科技股份有限公司章程

《公司法》 指《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指《非上市公众公司监督管理办法》

《业务规则》 指《全国中小企业股份转让系统业务规则》（试行）

《业务细则》 指《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》

《投资者适当性管理细 指《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》则》

中国证监会、证监会 指中国证券监督管理委员会

全国股份转让系统、股转 指全国中小企业股份转让系统有限责任公司
公司

主办券商、浙商证券 指浙商证券股份有限公司

律师事务所、杭州中伦 指北京中伦（杭州）律师事务所
会计师事务所、立信所 指立信会计师事务所（特殊普通合伙）

元、万元 指人民币元、人民币万元

报告期 指2017年度、2018年度

浙商证券股份有限公司

关于浙江启鑫新能源科技股份有限公司

定向发行普通股之推荐工作报告

中国证券监督管理委员会：

浙江启鑫新能源科技股份有限公司（以下简称“启鑫新能”、“公司”或“发行人”）于2019年5月7日召开了2019年第一次临时股东大会，会议审议通过了股票发行等相关议案，拟以定向发行的方式发行不超……
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