公告日期：2018-04-23

募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中银国际证券股份有限公司

关于安徽天康医疗科技股份有限公司2017年度

募集资金存放与使用情况的专项核查报告

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等法律法规的相关规定，中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”或“主办券商”）作为安徽天康医疗科技股份有限公司（以下简称“天康医疗”或“公司”）发行股票的主办券商，现就天康医疗2017年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查具体如下：

一、募集资金的基本情况

（一）募集资金到位情况

公司自挂牌以来，完成股票定向发行2次，累计共募集资金9,960,000.00元，分别为：2016年3月3日挂牌同时定增募集资金金额6,360,000.00元；2017年7月20日完成定增募集资金金额3,600,000.00元。截至2017年12月31日，公司募集资金余额为0元。

1.2016年挂牌同时股票定向发行

2015年10月22日，公司召开第一届董事会第三次会议审议通过了《关于安徽天康医疗科技股份有限公司之增资协议的议案》，在该方案中确定公司发行股份数量5,300,000股，每股价格为人民币1.2元，预计发行募集资金总额6,360,000.00元，且该方案于2015年11月7日在公司召开2015年第二次临时股东大会上予以通过。根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年12月2日出具的中汇会验【2015]3955 号《验资报告》显示，公司已收到本次股票发行所募集的资金6,360,000.00元。

公司于2016年1月27日取得全国股份转让系统公司出具的《关于同意安徽天康医

募集资金存放与使用情况的专项核查报告

疗科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函【426]号），确认本次股票发行新增股份5,300,000股，其中限售637,500股，不予限售4,622,500股。2016年1月29日，公司于全国股份转让系统公司指定信息披露平台上(http://www.neeq.com.cn）披露了挂牌同时股票发行的《公开转让说明书》，2016年2月29日天康医疗在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成新增股份股权登记。

2、2017年股票定向发行

天康医疗于2017年3月15日在公司第一届董事会第十次会议上审议通过了《股

票发行方案（更正后）》，在该方案中确定公司发行股份数量600,000股，每股价格为

人民币6.00元，预计发行募集资金总额3,600,000.00元，且该方案于2017年3月30

日在公司2017年第一次临时股东大会上予以通过。根据中汇会计师事务所（特殊普

通合伙）于2017年4月25日出具的（中汇会验【2017]0048号）《验资报告》显示，

公司己收到本次股票发行所募集的资金3,600,000.00元。

2017年6月26日，天康医疗取得了全国股份转让系统公司出具的股转系统函

(2017)3869号《关于安徽天康医疗科技股份有限公司股票发行股份登记的函》，确

认公司本次股票发行600,000股，其中限售0股，不予限售600,000股。2017年7月

20日天康医疗在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成新增股份股权登记。

（二）2017年度募集资金使用及结余情况

1、2016年挂牌同时股票发行

截至2017年12月31日，募集资金使用金额及当前余额如下表所示：

项目 金额（人民币元）

募集资金总额 6,360,000.00

实……

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