公告日期：2017-08-04

目录

释义...... ii

一、 关于本次股票发行符合豁免申请核准条件的意见...... 1

二、 关于公司治理规范性的意见......1

三、 关于公司是否规范履行了信息披露义务的意见...... 5

四、 关于本次股票发行对象是否符合投资者适当性要求的意见...... 6

五、 关于发行过程及结果是否合法合规的意见...... 14

六、 关于发行定价方式、定价过程是否公正、公平，定价结果是否合法有效的

意见...... 19

七、 主办券商关于非现金资产认购股票发行的特殊说明...... 20

八、 关于公司本次股票发行现有股东优先认购安排规范性的意见...... 20

九、 关于本次股票发行(是/否)适用股份支付准则进行会计处理的意见（如有）

......20

十、 主办券商关于股票认购对象及挂牌公司现有股东中存在私募投资基金管理

人或私募投资基金，及其是否按照相关规定履行了登记备案程序的说明.....22十一、 主办券商认为应当发表的其他意见...... 27i

释义

本股票发行合法合规的意见中，除非另有说明下列简称具有如下含义：

公司、智云达 指 北京智云达科技股份有限公司

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股份转让系统公司指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

《公司章程》 指 《北京智云达科技股份有限公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《投资者适当性管理细指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理

则（》2017年7月1日版） 细则》（2017年7月1日版）

《发行问答三》 指 《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募

集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂

牌公司融资》

主办券商 指 申万宏源证券有限公司

禹世恒通 指 北京禹世恒通投资管理中心（有限合伙）

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书

管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员

股东大会 指 北京智云达科技股份有限公司股东大会

董事会 指 北京智云达科技股份有限公司董事会

公司会计师 指 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

公司律师 指 国浩律师（北京）事务所

注：本股票发行合法合规意见中合计数与各单项加总不符均由四舍五入所致。

ii

一、关于本次股票发行符合豁免申请核准条件的意见

根据《非上市公众公司监督管理办法》第四十五条的规定，“在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让股票的公众公司向特定对象发行股票后股东累计不超过200人的，中国证监会豁免核准，由全国中小企业股份转让系统自律管理，但发行对象应当符合本办法第三十九条的规定。”

本次发行前股东为8名，其中包括自然人股东4名、合伙企

业股东4名；公司本次发行后股东为13名，其中包括自然人股

东5名、合伙企业股东8名。本次股票发行后，股东人数累计未

超过200人。

综上，主办券商认为，智云达本次股票发行后累计股东人数未超过200人，符合《非上市公众公司监督管理办法》中关于豁免向中国证监会申请核准股票发行的条件。

二、关于公司治理规范性的意见

公司依据《公司法》、《非上市公众公司监……
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