公告日期：2019-04-24

公告编号：2019-037

证券代码：836112 证券简称：三杰热电 主办券商：中原证券

河南三杰热电科技股份有限公司

非公开发行私募可转债发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别

及连带法律责任。

河南三杰热电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年01月02日召开的第三届董事会第五次会议、于2019年01月18日召开的2019年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于非公开发行可转换公司债券方案的议案》，并于2019年01月02日和2019年01月18日分别在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《河南三杰热电科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-001）、《河南三杰热电科技股份有限公司关于非公开发行可转换公司债券方案的公告》（公告编号：2019-003）、《河南三杰热电科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-006）。

2019年04月19日，公司非公开发行可转换债券在中原股权交易中心成功发行，债券主要信息如下：

发行人名称 河南三杰热电科技股份有限公司

债券名称 河南三杰热电科技股份有限公司（2019年）可

公告编号：2019-037

转换公司债券

债券简称 2019年三杰可转债

债券代码 300019

债券票面面额 100元
实际募集资金数额3,000万元（共300,000张）

债券期限 2019年4月19日至2022年4月19日

承销机构 河南和信证券投资顾问股份有限公司

登记备案机构 中原股权交易中心

票面利率 10%

每季度付息一次，最后一期利息随本金的兑付

还本付息方式

一起支付。

发行完成日期 2019年4月19日

起息日 2019年4月19日

兑息日 每年3月、6月、9月、12月的20日

兑付日 2022年4月19日

特此公告。

河南三杰热电科技股份有限公司
董 事 会

2019年04月24日

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