公告日期：2019-08-12

兴业证券股份有限公司关于

赛诺贝斯（北京）营销技术股份有限公司

股票发行合法合规的意见

主办券商

福建省福州市湖东路268号

二零一九年八月

目 录

目录...... 2

释 义......3

一、关于本次股票发行是否符合豁免申请核准条件的意见...... 5

二、关于挂牌公司治理规范性的意见......6

三、关于本次股票发行是否符合连续发行监管要求的意见...... 6

四、关于挂牌公司是否规范履行了信息披露义务的意见...... 6五、关于挂牌公司募集资金内部控制制度、本次募集资金及前一次募集资金的管

理和信息披露义务履行情况的意见......7六、关于挂牌公司及相关主体、发行对象是否为失信联合惩戒对象的意见...... 13

七、关于挂牌公司现有股东优先认购安排规范性的意见...... 15

八、关于本次股票发行对象是否符合投资者适当性要求的意见...... 15

九、关于发行过程及认购结果是否合法合规的意见...... 19

十、关于定价过程合法合规性、定价合理性的意见...... 20十一、关于与本次股票发行相关的认购协议等法律文件是否合法合规的意见.. 23

十二、关于本次股票发行新增股份限售安排是否合法合规的意见...... 24

十三、主办券商认为应当发表的其他意见...... 24

释 义

在本合法合规性意见中，除非另有所指，下列简称具有如下含义：

释义项目 -- 释义

赛诺贝斯、发行人、挂

指 赛诺贝斯（北京）营销技术股份有限公司

牌公司

推荐主办券商、主办券

指 兴业证券股份有限公司

商、兴业证券

招商银行建外大街支

指 招商银行股份有限公司北京（分行）建外大街支行

行

《股票发行方案》 《赛诺贝斯（北京）营销技术股份有限公司股票发行方案》

股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

公开转让 指 公司在全国股份转让系统挂牌并进行股票公开转让的行

为

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

中国结算 指 中国证券登记结算有限责任公司

《公司章程》 指 《赛诺贝斯（北京）营销技术股份有限公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《监管指引》 指 《非上市公众公司监管指引》

《股票发行业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》

《股票发行有关事项

指 《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》

的规定》

《股票发行业务指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》

《信息披露细则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》

释义项目 -- 释义

《投资者适当性管理 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》

指 （2017 年修订稿）

细则》

股东大会 指 股份公司股东大会

董事会 指 股份公司董事会

监事会 指 股份公司监事会

三会 指 ……
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