公告日期：2018-07-10

广州尚航信息科技股份有限公司

（广州市黄埔区瑞和路39号D-507房）

股票发行情况报告书

主办券商

（上海市静安区新闸路1508号）

二〇一八年五月

一、公司基本情况

中文名称：广州尚航信息科技股份有限公司

证券简称：尚航科技

证券代码：836366

法定代表人：兰满桔

有限公司设立日期：2010年8月24日

股份公司设立日期：2015年9月6日

注册资本：7,622.88万元

住所：广州市黄埔区瑞和路39号D-507房

统一社会信用代码：91440101560236097E

邮编：510640

电话：020-85548701

传真：020-85289895

网址：http://www.sunhongs.com/

董事会秘书：洪铨言

公司邮箱：hongquanyan@sunhongs.com

所属行业：根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）规定，公司所处行业为“I64互联网和相关服务”。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所处行业为“I64互联网和相关服务”中的“I6410互联网接入及相关服务”。根据全国股份转让系统公司颁布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，

公司所处行业为“I64互联网和相关服务”中的“I6410互联网接入及相关服务”。二、公司符合豁免申请核准定向发行情况的说明

依据《非上市公众公司监督管理办法》第四十五条之规定，在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让股票的公众公司向特定对象发行股票后股东累计不超过200人的，中国证监会豁免核准，由全国中小企业股份转让系统自律管理，但发行对象应当符合本办法第三十九条的规定。

公司本次股票发行的对象为广东德慧君同投资管理有限公司、上海盎聚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、佛山亚商粤科互联网投资中心（有限合伙）、深圳亚商诺辉股权投资基金合伙企业（有限合伙）、珠海荟金聚富股权投资基金合伙企业（有限合伙）、珠海居悦投资合伙企业（有限合伙）6家机构投资者，本次股票发行完成后，股东总数将增加至21人，公司股东总数不超过200人，符合上述豁免向证监会申请核准之规定。因此，本次定向发行无须向中国证监会申请核准。

三、公司本次发行的基本情况

(一)本次发行目的

本次发行目的为了用于全资子公司实缴注册资本，更好地适应公司战略发展需要，同时，进一步增强公司资金实力，优化财务结构，扩大公司业务规模，提升公司综合竞争力，提高公司整体营运能力。

(二)本次发行股票的数量及金额

公司拟定向发行股票10,038,944股，募集资金人民币105,308,522.56元。

(三)发行价格

本次股票发行价格为每股人民币10.49元。本次发行价格综合考虑了公司所处行业、成长性、市盈率等多种因素，并与投资者沟通后最终确定。

(四)现有股东优先认购的情况

根据《公司章程》第十六条第二款的规定，公司非公开发行新股时，现有股东不享有优先认购权。

(五)发行对象情况及认购股票数量

本次股票发行采取向6名机构投资者定向发行的方式，认购投资者名单及认购股份情况如下：

序 发行对象名称 认购数量（股） 认购金额（元） 认购方式

号

1 广东德慧君同投资管理有 1,906,578 20,000,003.22 现金

限公司

2 上海盎聚企业管理咨询合 1,650,000 17,308,500.00 现金

伙企业（有限合伙）

3 佛山亚商粤科互联网投资 1,429,934 15,000,007.66 现金

中心（有限合伙）

4 深圳亚商诺辉股权投资基 1,429,934 15,000,007.66 现金

金合伙企业（有限合伙）

5 珠海荟金聚富股权投资基 1,715,920 18,000,000.80 现金

金合伙企业（有限合伙）

6 珠海居悦投资合伙企业 1,906,578 ……
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