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公告日期：2020-05-22
民生证券股份有限公司
关于广州三孚新材料科技股份有限公司
首次公开发行股票并上市之辅导工作总结报告
中国证券监督管理委员会广东监管局：
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《证券发
行上市保荐业务管理办法》等有关规定，民生证券股份有限公司（以下简称“民
生证券”）于 2019 年 4 月 22 日与广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简
称“三孚新科”或“公司”）签署了《广州三孚新材料科技股份有限公司与民
生证券股份有限公司首次公开发行股票辅导协议》（以下简称“ 《辅导协议》 ”)，
并于 2019 年 4 月 23 日向贵局报送了辅导备案登记材料。经贵局《广东证监局
辅导备案登记确认书》（[2019]025 号）确认，三孚新科自 2019 年 4 月 23 日起
进入辅导期。辅导期间，民生证券按照辅导工作相关要求和辅导计划及实施方
案，认真履行了应尽职责，对三孚新科进行了系统全面的辅导，特将辅导情况
汇报如下：
一、辅导过程
（一）辅导经过描述
1、辅导协议签订
按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的要求，2019 年 4 月 22 日民生
证券与三孚新科签署了《辅导协议》， 三孚新科聘请民生证券作为其发行上市的
辅导机构。该协议规定了双方的权利、义务等重要内容。民生证券在与三孚新
科及参与辅导的会计师、律师充分协商的基础上制定了详细周密的辅导计划及
实施方案。
2、辅导备案情况
2019 年 4 月 23 日，民生证券向贵局报送了三孚新科辅导备案登记材料，
并取得贵局出具的《广东证监局辅导备案登记确认书》（[2019]025 号）。三孚
新科辅导期自 2019 年 4 月 23 日开始计算。
2019 年 10 月 16 日，民生证券向贵局报送了三孚新科辅导工作备案报告（第
一期），对辅导工作进展进行了汇报。
2020 年 3 月 11 日，民生证券向贵局报送了三孚新科辅导工作总结报告，
对辅导工作进行了总结。
3、辅导工作开展
辅导期间，民生证券辅导人员严格遵照国家有关法律法规及中国证监会的
有关规定，并按照《辅导协议》及已制定的辅导计划及实施方案，本着勤勉尽
责、诚实信用、突出重点、责任明确的原则，认真的对三孚新科进行了辅导。
辅导人员首先对三孚新科进行了详尽、全面和深入的尽职调查，结合公司
实际情况，有针对性的确定每期辅导工作重点，分阶段规范有关问题，做到有
的放矢。
辅导期间，辅导人员采取了实地调查、集中授课和考试、召开讲座和座谈、
召开中介机构协调会、组织自学等方式开展辅导工作。辅导人员对公司全体董
事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东和实际控制人（或其法定代表人）
进行了 8 次、共 20 课时的集中授课辅导，授课内容涉及《公司法》、《证券法》、
《首次公开发行股票并上市管理办法》、《科创板首次公开发行股票注册管理办
法（试行） 》 、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等，并通过考试的方式对
接受辅导的人员进行考核，检验辅导培训效果，确保其理解公司发行上市有关
法律、法规、规则，理解上市公司规范运作、信息披露及履行承诺等方面的责
任和义务。
（二）辅导机构辅导工作小组的组成及辅导人员情况
民生证券派出王凯、陈耀、王建玮、闫冰冰、谢嘉乐、张腾夫六位辅导人
员组成辅导小组对三孚新科进行辅导，由王凯担任辅导小组组长。该六名人员
均具有证券从业资格，具备有关法律、财务等必备的专业知识和技能，拥有较
丰富的上市辅导、发行承销及上市保荐工作经历，且不存在同一人员同时在四
家以上企业担任辅导工作的情况，符合中国证监会的有关规定。辅导人员从业
经历及简历如下：
王凯：保荐代表人，2008 年开始从事投资银行工作，曾主持和参与了兴森
科技 IPO、兴蓉投资非公开发行、金轮股份 IPO、兴森科技非公开发行、金轮股
份重大资产重组等项目，以及多家公司的改制辅导工作，具有丰富的投资银行
业务经验。
陈耀：保荐代表人，注册会计师。2008 年参加工作，历任德勤华永会计师
事务所审计部高级审计员，现任民生证券股份有限公司投资银行事业部执行董
事，参与和主持了金轮股份 IPO 项目、云铝股份非公开发行、金轮股份重大资
产重组、景旺电子 IPO 项目、广东骏亚 IPO 项目等项目。
王建玮：保荐代表人，2016 年开始从事投资银行工作，曾参与金轮股份公
开发行可转债项目、广东骏亚 IPO 项目、兴森科技公司债、金轮控股非公开发
行可交换债、广东骏亚重大资产重组以及多家公司的前期尽职调查、改制辅导
工作。
闫冰冰：准保荐代表人，2016 年开始从事投资银行工作，曾参与金轮股份
公……
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