公告日期：2026-05-06

银泰证券有限责任公司

关于凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司
收购报告书

之

财务顾问报告

二〇二六年四月

目 录

释义......3
第一节 序言......4
第二节 财务顾问声明与承诺......5

一、财务顾问承诺......5

二、财务顾问声明......5
第三节 收购方财务顾问意见......7

一、收购人编制的收购报告书所披露的信息真实、准确、完整...... 7

二、本次收购的目的及方案......7

三、收购人的主体资格、收购实力、管理能力、履约能力及诚信记录...... 8

四、对收购人进行证券市场规范化运作辅导的情况......11

五、收购人的收购资金来源及其合法性......12

六、本次收购履行的授权和批准程序......12

七、收购过渡期内保持公众公司稳定经营作出的安排......12

八、收购人提出的后续计划及本次收购对公众公司经营和持续发展的影响......13

九、收购标的的权利限制情况及其他安排......14
十、收购人及其关联方与被收购公司之间是否存在业务往来，收购人与被收购公司的董事、监

事、高级管理人员是否就其未来任职安排达成某种协议或者默契......15
十一、公众公司原控股股东、实际控制人及其关联方未清偿对公司的负债、未解除公司为其负

债提供的担保或者损害公司利益的其他情形......15

十二、关于不注入金融属性、房地产开发业务或资产的承诺......15

十三、中介机构与收购人、被收购公司及本次收购行为之间的关联关系......15

十四、本次收购的第三方聘请情况的说明......16

十五、本次收购是否触发要约收购......16

十六、公众公司控制权不稳定的风险及维护公众公司控制权稳定的措施......16

十七、收购方财务顾问意见......18

释义

在本财务顾问报告中，除非另有所指，下列词语具有以下含义：
被收购公司、凯诗风尚、公 指 凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司
众公司

收购人 指 马晓龙

转让方、委托方 指 何文健、何文良

《股份转让协议》 指 凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司股份转让协议》

《表决权委托协议》 指 凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司表决权委托协议》

收购人拟通过特定事项协议转让、大宗交易或其他合法方
本次收购 指 式受让何文健、何文良持有的公众公司 7,000,000 股股份。收购
完成后，收购人将合计持有公众公司 7,498,500 股股份，占公众
公司总股本的 99.98%

收购报告书 指 凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司收购报告书》

本财务顾问报告 指 银泰证券有限责任公司关于凯诗风尚科技（苏州）股份有限公
司收购报告书之财务顾问报告》

本财务顾问、银泰证券 指 银泰证券有限责任公司

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

《公司法》 指 中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 中华人民共和国证券法》

《收购管理办法》 指 非上市公众公司收购管理办法》

《第 5 号准则》 非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 5 号-权益变动报
告书、收购报告书和要约收购报告书》

元、万元 指 人民币元、人民币万元

注：本财务顾问报告中合计数与各单项直接相加之和在尾数上如有不符，均由 四舍五入所致。

第一节 序言

根据《……
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