公告日期：2020-06-24

国信证券股份有限公司

关于

浙江昀丰新材料科技股份有限公司

股票定向发行的推荐工作报告

主办券商

（深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层）

二零二零年六月

目 录

一、关于本次定向发行主体合法合规性的意见...... 5
二、关于发行人公司治理规范性的意见...... 5
三、关于本次定向发行是否需要履行核准程序的意见...... 6
四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见...... 7
五、关于本次定向发行现有股东优先认购安排合法合规性的意见...... 7
六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见...... 8七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股平台的意见
...... 9
八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见...... 10
九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见...... 10
十、关于本次发行定价合法合规性及合理性的意见...... 12
十一、关于本次定向发行相关认购协议等法律文件合法合规性的意见...... 13
十二、关于本次定向发行新增股票限售安排合法合规性的意见...... 14
十三、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见...... 14
十四、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见...... 15
十五、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见...... 19十六、关于本次定向发行购买资产/募集资金用于购买资产合法合规性的意见（如有） .... 22
十七、关于本次授权定向发行内容及程序合法合规性的意见（如有）...... 22
十八、关于本次定向发行对发行人影响的意见...... 22
十九、关于本次定向发行聘请第三方的意见...... 24
二十、主办券商认为应当发表的其他意见...... 24
二十一、关于本次定向发行的推荐结论...... 26

释 义

除非本文另有所指，下列词语具有的含义如下：

释义项目 释义

昀丰科技、发行人、公司、 指 浙江昀丰新材料科技股份有限公司
挂牌公司

上海霁浩 指 上海霁浩投资管理合伙企业（有限合伙），公司股东

苏州恒嘉 指 苏州恒嘉晶体材料有限公司，公司子公司

内蒙古恒嘉 指 内蒙古恒嘉晶体材料有限公司，公司子公司

常州恒嘉 指 常州恒嘉半导体科技有限公司，公司子公司

三会（股东大会、董事会、 指 浙江昀丰新材料科技股份有限公司股东大会、董事会、
监事会） 监事会

现有股东 指 股权登记日登记在册的公司全体股东

全国股转系统、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

本次发行、本次股票发行、 指 昀丰科技在全国股转系统挂牌后第四次股票发行
本次定向发行

主办券商、国信证券 指 国信证券股份有限公司

律师 指 北京市天元律师事务所

会计师 指 众华会计师事务所（特殊普通合伙）

本推荐工作报告 指 国信证券股份有限公司关于浙江昀丰新材料科技股份有
限公司股票定向发行的推荐工作报告

定向发行说明书 指 浙江昀丰新材料科技股份有限公司股票定向发行说明书

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》

《公司章程》 ……
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