公告日期：2020-01-17

证券代码：836759 证券简称：千江高新 主办券商：江海证券

肇庆千江高新材料科技股份公司

Zhao Qing Rivers High-Tech Materials Co.,Ltd

(住所：广东省肇庆高新区临江工业园正隆二街)

定向发行说明书

主办券商

（住所：北京市朝阳区东三环南路52号顺迈金钻商务中心16层）

二零二零年一月

声 明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目 录

声 明 ......2

目 录 ......3

释 义 ......5

一、公司基本信息 ......6

二、发行计划......8

（一）发行目的 ......8

（二）发行对象 ......8

（三）发行价格及定价方法......12

（四）发行数量及金额......13

（五）董事会决议日至股份认购股权登记日期间发生除权、除息事项时，发行数量和

发行价格的调整；公司挂牌以来，分红派息、转增股本的情况 ......13

（六）本次发行股票限售安排 ......13

（七）募集资金用途......14

（八）前次发行募集资金的使用情况 ......15

（九）本次发行前滚存未分配利润的处置方案......16

（十）本次发行拟提交股东大会批准或授权的相关事项 ......16

（十一）本次定向发行需要履行的国资、外资等相关主管部门审批、核准或备案等程

序的情况......17

（十二）关于本次发行无须主办券商出具推荐文件以及律师事务所出具法律意见书的

说明 ......18

三、本次定向发行对申请的人影响......18

（一）本次定向发行对申请人经营管理的影响......18

（二）本次定向发行后申请人财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况......19

（三）本次发行对公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易

及同业竞争等的影响......19

（四）申请人以资产认购股票的行为是否导致增加公司的债务或者或有负债 ......20

（五）本次定向发行前后申请人控制权变动情况......20

（六）本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响......20

（七）本次发行相关的特定风险......20

四、其他需要披露的重大事项......21

五、附生效条件的股票发行认购协议的内容摘要......21

六、本次股票发行相关中介机构信息......24

（一）主办券商 ......24

（二）会计师事务所......24

（三）股票登记机构......24

七、公司董事、监事、高级管理人员有关声明 ......25

八、公司控股股东、实际控制人有关声明......26

释 义

本股票定向发行说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

公司、千江高新 指 肇庆千江高新材料科技股份公司

适道投资 指 肇庆适道投资企业（有限合伙）

股东大会 指 肇庆千江高新材料科技股份公司股东大会

董事会 指 肇庆千江高新材料科技股份公司董事会

高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监

全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

《公司法》 指 《中……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。