公告日期：2025-07-11

东吴证券股份有限公司关于
青岛新之环保科技股份有限公司
股票定向发行的推荐工作报告

主办券商

住所：苏州工业园区星阳街 5 号

二零二五年七月

目录

释义...... 2
一、关于本次定向发行主体合法合规性的意见...... 4
二、关于发行人公司治理规范行的意见...... 7
三、关于本次定向发行是否需要履行注册程序的意见呢...... 7四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见 8
五、关于本次定向发行现有股东优先认购安排合法合规性的意见...... 10
六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见...... 10七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持
股平台的意见...... 12
八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见...... 13
九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见...... 13
十、关于本次发行定价合法合规性及定价合理性的意见...... 17
十一、关于本次定向发行相关认购协议等法律文件合法合规性的意见...... 21
十二、关于本次定向发行新增股票限售安排合法合规性的意见...... 22
十三、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见...... 23
十四、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见...... 24
十五、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见...... 27十六、关于发行人是否存在完成新增股票登记前不得使用募集资金情形的意见
...... 28
十七、关于本次定向发行对发行人影响的意见...... 28
十八、关于本次定向发行聘请第三方的意见...... 35
十九、主办券商认为应当发表的其他意见...... 35
二十、关于本次定向发行的推荐结论...... 48

释义

在本推荐工作报告中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

公司、挂牌公司、新之科技 指 青岛新之环保科技股份有限公司

股东大会 指 青岛新之环保科技股份有限公司股东大会

董事会 指 青岛新之环保科技股份有限公司董事会

监事会 指 青岛新之环保科技股份有限公司监事会

国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会

中国资源循环集团 指 中国资源循环集团有限公司

中资环投资 指 中资环投资有限公司。曾用名“华润集团（环
保）有限公司”

华润环保科技 指 华润环保科技有限公司

中资环绿色投资 指 中资环绿色投资有限公司，曾用名“华润环保
科创控股有限公司”

华润环保 指 华润环保发展有限公司

宁波鑫加 指 宁波鑫加投资管理合伙企业（有限合伙）

每个自然年度（1-12 月）用户在平台上实现交
易货品的总金额，这里的交易指具备货品已完
各年度线上平台交易规模 GMV 成交付确认条件包括不限于货品签收、资金交
数 指 付、发票交付作为确认时点，该订单金额都会
被计入 GMV。订单类型包括但不限于“个体
户”交易订单、“反向开票”交易订单、资产处
置拍卖订单等

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《定向发行规则》 指 《全国中小……
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