公告日期：2018-12-04

天风证券股份有限公司

关于苏州雷格特智能设备股份有限公司
股票发行合法合规的意见

主办券商

天风证券股份有限公司

住所:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼
2018年12月

目 录

目录......................................................................1
释义......................................................................2
一、关于本次股票发行符合豁免申请核准条件的意见..............................3
二、关于公司治理规范性的意见 ................................................3
三、关于本次股票发行是否符合连续发行监管要求的意见..........................4
四、关于公司是否规范履行了信息披露义务的意见................................4
五、关于公司相关主体及本次发行对象是否属于失信联合惩戒对象名单的意见........5
六、关于公司本次股票发行现有股东优先认购安排规范性的意见....................5
七、关于本次股票发行对象是否符合投资者适当性要求的意见......................6
八、关于发行过程及结果是否合法合规的意见....................................7九、关于发行定价方式及合理性、定价过程是否公正、公平，定价结果是否合法有效的意
见..........................................................................8
十、关于非现金资产认购股票发行的特殊说明....................................9
十一、关于与本次股票发行相关的认购协议等法律文件是否合法合规的意见.........16
十二、关于本次股票发行新增股份限售安排是否合法合规的意见...................17
十三、关于本次股票发行不适用股份支付准则进行会计处理的意见.................17十四、主办券商关于股票认购对象及挂牌公司现有股东中存在私募投资基金管理人或私募
投资基金，及其是否按照相关规定履行了登记备案程序的说明......................18
十五、关于本次股票发行是否存在“股权代持”的意见...........................19十六、关于本次股票发行对象是否存在员工持股平台、员工持股计划的情况说明.....19
十七、关于公司是否存在资金占用和违规对外担保的意见.........................19
十八、关于公司本次股票发行过程中是否涉及聘请第三方机构的核查意见...........19
十九、主办券商认为应当发表的其他意见.......................................20
二十、关于本次股票发行的结论性意见.........................................20

释 义

除非另有说明，本发行方案中相关词语具有以下特定含义：

雷格特、公司、发行人 指 苏州雷格特智能设备股份有限公司

合宇承达、交易对方、 指 苏州合宇承达投资中心（有限合伙）

发行对象

标的公司、雷格特交通 指 苏州雷格特交通装备有限公司，公司的控股子公司

交易标的、标的股权 指 苏州雷格特交通装备有限公司49%股权

雷格特以4.96元/股的价格向合宇承达发行不超过

本次发行 指 2,100,000股（含本数），购买其持有雷格特交通49%的
股权。

《股票发行认购协议》 指 公司与合宇承达就本次发行签署的附生效条件的《股票
发行认购协议》

主办券商、天风证券 指 天风证券股份有限公司

大华所 ……
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