公告日期：2017-06-20

湖南桃花源农业科技股份有限公司

（HuNanTaoHua Yuan AgricultureTechnologyCo.,LTD）

（住所：湖南省常德经济技术开发区崇德路）

股票发行情况报告书

主办券商

(住所：安徽省合肥市梅山路18号)

二零一七年五月

1-2-1

目录

释义...... 4

一、本次发行的基本情况...... 5

（一）发行股票的数量...... 5

（二）发行价格...... 5

（三）现有股东优先认购的情况...... 5

（四）发行对象及认购股份数量的情况...... 6

（五）本次发行后，控股股东或实际控制人是否发生变化...... 8

（六）本次发行是否经中国证监会核准...... 9

（七）关于本次股票发行认购协议中签订的业绩承诺及补偿、股份回购、反稀释等特殊条款是否符合要求的说明...................................................... 9

二、发行前后相关情况对比...... 9

（一）发行前后，前10名股东持股数量、持股比例及股票限售等比较情

况...... 9

（二）本次发行前后股本结构、股东人数、资产结构、业务结构、公司控制权以及董事、监事、高级管理人员及核心员工持股的变动情况....10（三）发行前后主要财务指标变化情况....................................................12

三、新增股份限售安排...... 12

四、募集资金用途及管理相关事项说明...... 13

（一）本次募集资金使用用途及其必要性、合理性测算......13

（二）本次募集资金的管理相关事项说明......14

（三）前次发行募集资金使用情况......15

五、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见...... 15

（一）关于本次股票发行符合豁免申请核准条件的意见......15

（二）关于公司治理规范性的意见......16

（三）关于公司是否规范履行了信息披露义务的意见......16

（四）关于本次股票发行对象是否符合投资者适当性要求的意见......16

（五）关于发行过程及结果是否合法合规的意见......16

1-2-2

（六）关于发行定价方式、定价过程是否公正、公平，定价结果是否合法有效的意见................................................................................................17

（七）关于公司本次股票发行现有股东优先认购安排规范性的意见....17（八）关于本次股票发行是否适用股份支付准则进行会计处理的意见 17（九）关于股票认购对象及挂牌公司现有股东中存在私募投资基金管理人或私募投资基金，及其是否按照相关规定履行了登记备案程序的说明........................................................................................................................17

（十）关于本次股票发行是否存在股权代持情形的意见、对赌协议的意见......................................................................................……
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