公告日期：2025-08-13

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于

重庆阿泰可科技股份有限公司

收购报告书

之

财务顾问报告

主办券商

二○二五年八月

目录

释 义 ...... II
第一节 序言 ...... 1
第二节 收购方财务顾问承诺与声明 ...... 2

一、财务顾问承诺 ......2

二、财务顾问声明 ......2

第三节 财务顾问意见 ...... 4

一、收购人编制的收购报告书所披露的信息真实、准确、完整......4

二、本次收购的目的及方案 ......4

三、收购人的主体资格、收购实力、管理能力、履约能力及诚信记录......5

四、对收购人进行证券市场规范化运作辅导的情况 ...... 11

五、收购人的股权控制结构及其控股股东、实际控制人支配收购人的方式 ...... 11

六、收购人的收购资金来源及其合法性 ......13

七、本次收购不涉及以证券支付收购价款的情况 ......13

八、本次收购的授权及批准情况 ......13

九、收购过渡期内保持公众公司稳定经营作出的安排 ......14

十、收购人提出的后续计划及本次收购对公众公司经营和持续发展的影响 ......15

十一、收购标的的权利限制情况及是否存在收购价款之外的补偿 安排 ......15
十二、收购人及其关联方与被收购公司之间是否存在业务往来，收购人与被收购公司的董事、

监事、高级管理人员是否就其未来任职安排达成某种协议或者默契......15
十三、公众公司原控股股东、实际控制人及其关联方未清偿对公众公司的负债、未解除公众公

司为其负债提供的担保或者损害公众公司利益的其他情形 ......16
十四、收购人关于不将金融类资产、房地产开发及销售类资产以及私募基金管理业务相关资产

置入挂牌公司的承诺 ......17

十五、相关中介机构与收购人、公众公司及本次收购行为之间的关联关系 ......17

十六、本次收购项目聘请第三方情况的说明 ......17

十七、本次收购是否触发公众公司《公司章程》中约定的要约收购条款 ......18

十八、财务顾问意见 ......18

释 义

除非本财务顾问报告另有所指，下列简称具有如下含义：

公众公司、阿泰可、被收购公司 指 重庆阿泰可科技股份有限公司

收购人、肖克利公司 指 厦门肖克利能源技术有限公司

阿迈可公司 指 重庆阿迈可科技有限公司

布尼斯管理 指 重庆布尼斯企业管理中心（有限合伙）

交易对方、转让方 指 阿泰可的实际控制人许斌、周静

炬盈创新 指 厦门炬盈创新一号创业投资基金合伙企业（有限合伙）

火炬新智 指 厦门火炬新智壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）

厦门炬盈创新一号创业投资基金合伙企业（有限合伙）
火炬基金 指 与厦门火炬新智壹号股权投资基金合伙企业（有限合
伙）的合称

海梧聚能 指 厦门市海梧聚能科技有限公司

全国股转系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

肖克利公司拟通过协议转让的方式受让许斌、周静夫妇
合计持有的阿迈可公司 88%的股权，阿迈可公司系阿泰
本次收购、本次交易 指

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