公告日期：2019-08-19

柏科数据技术（深圳）股份有限公司 (深圳市南山区高新区中区科研路9号比克科技大厦7层701-C)
股票发行情况报告书

股票发行情况报告书

主办券商

（上海市静安区新闸路 1508 号）

二〇一八年三月

目录

目录 ...... 1
释义 ...... 2
一、本次发行的基本情况...... 3
二、发行前后相关情况对比...... 21
三、新增股份限售安排...... 25
四、股票发行认购协议中的特殊条款...... 25
五、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见 ...... 26
六、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见...... 28
七、股票发行方案调整...... 30
八、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明 ...... 31
九、备查文件目录 ...... 32

释义

在本发行情况报告书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

公司、本公司、柏科数据 指 柏科数据技术（深圳）股份有限公司

证监会 指 中国证券监督管理委员会

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司章程》 指 柏科数据技术（深圳）股份有限公司最新的《公司章程》

高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书

光大证券、主办券商 指 光大证券股份有限公司

全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

在册股东 指 股权登记日在册股东

《股票发行认购协议》 指 《柏科数据技术（深圳）股份有限公司股票发行认购协
议》

元、万元 指 人民币元、人民币万元

本发行情况报告书任何表格中若出现总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，及数据单位万元、单位元之间换算出现差异的情况，均为四舍五入原因造成。

一、本次发行的基本情况

（一）本次发行股票的数量：5,662,556 股

（二）发行价格：5.95 元/股

（三）募集资金金额：33,692,208.20 元

（四）现有股东优先认购的情况

根据全国中小企业股份转让系统于 2013 年 12 月 30 日发布的《全国中小企
业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》第八条的规定，“挂牌公司股票发行以现金认购，公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。公司章程对优先认购另有规定的，从其规定”。

本次《股票发行方案》中关于在册股东行使优先认购权的安排如下：

“若出现以下情况之一，则视为现有股东自愿放弃本次发行的优先认购权：
（1）在册股东在本次股东大会召开日（2018 年 1 月 9 日）前签署放弃优先
认购权的相关书面承诺；

（2） 在册股东在股权登记日（2018 年 1 月 5 日）至股东大会召开日（2018
年 1 月 9 日）之间未主动与公司联系并签署相关股份认购协议；

（3）在册股东签署《股份认购协议》后未按照公司《股票发行认购公告》规定期限将认购资金存入公司指定账户。”

公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《柏科数据技术（深圳）股份有限公司 2017 年股票发行方案（修订稿）》（公告编号：2017-074）、《关于本次股票发行在册股东行使优先认购权的提示性公告》（公告编号：2017-078），提醒在册股东关注本次发行优先认购权的安排。

截至股权登记日，公司在册股东共 27 名。截至股东大会召开日，公司在册
股东郭军、周旭晖、韦章茵、成晓华、刘艳、许优美、叶艾飞、田凡、郑家凤、叶丽梅、刘伟、周振德、刘夏鸣、梁慧、徐歧凤、刘海容、深圳前海宏达创股权投资企业（有限合伙）、深圳凯盈红润创业投资合伙企业（有限合伙）共 18 名在册股东已签署自愿放弃本次……
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