公告日期：2020-04-23

国金证券股份有限公司

关于

镇江润晶高纯化工科技股份有限公司
收购报告书

之

财务顾问报告

财务顾问

二○二〇年四月

目 录

释义...... 2
第一节 序言...... 3
第二节 财务顾问承诺与声明...... 4

一、财务顾问承诺...... 4

二、财务顾问声明...... 4
第三节 财务顾问意见...... 6

一、收购人编制的收购报告书所披露的信息真实、准确、完整...... 6

二、本次收购的目的...... 6

三、收购人的主体资格、收购实力、管理能力、履约能力及诚信记录...... 7

四、对信息披露义务人进行证券市场规范化运作辅导的情况...... 9

五、收购人基本情况...... 9

六、收购人的收购资金来源及其合法性 ......11

七、本次收购必要的授权和批准程序 ......11

八、收购过渡期内保持公众公司稳定经营作出的安排 ......11
九、收购人提出的后续计划及本次收购对公众公司经营和持续发展的影响

...... 12

十、收购标的的权利限制情况及其他安排...... 13
十一、收购人及其关联方与被收购公司之间是否存在业务往来，收购人与被
收购公司的董事、监事、高级管理人员是否就其未来任职安排达成某种协议

或者默契...... 14
十二、公众公司原控股股东、实际控制人及其关联方未清偿对公司的负债、

未解除公司为其负债提供的担保或者损害公司利益的其他情形...... 16

十三、其他需要说明的问题...... 16

十四、财务顾问意见...... 17

释义

在本报告书中，除另有说明外，下列词语或简称具有如下特定含义：
公司、润晶科技、
被收购公司、公 指 镇江润晶高纯化工科技股份有限公司
众公司

收购人 指 杨晓宏

新润投资 指 东营新润投资有限公司

海源投资 指 东营海源投资咨询有限公司

海科控股 指 山东海科控股有限公司

沃德投资 指 东营市沃德投资有限责任公司

盛特威 指 东营市盛特威能源投资中心（有限合伙）

谛达威 指 东营市谛达威企业管理咨询中心（有限合伙）

派克斯 指 东营市派克斯商务咨询中心（有限合伙）

博鼎科技 指 东营市博鼎信息科技中心（有限合伙）

威臣投资 指 东营市威臣能源投资发展基金（有限合伙）

收购人杨晓宏与东营新润投资有限公司签署《一致行动人协议》，从
本次收购 指 而实现对润晶科技的间接控制。本次收购后，新泽投资为润晶科技
（837240）的控股股东，杨晓宏成为润晶科技实际控制人。

新泽投资 指 东营新泽投资有限公司

股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

本财务顾问 指 国金证券股份有限公司

中伦律师 指 北京市中伦律师事务所

收购报告书 指 《镇江润晶高纯化工科技股份有限公司收购报告书》

本财务顾问报告 指 《关于镇江润晶高纯化工科技股份有限公司收购报告书之财务顾问
报告》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《收购管理办 指 《非上市公众公司收购管理办法》

法》

《第 5 号准则》 指 《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 5 号-权益变动报告
书、收购报告书和要约收购报告书》

元、万元 指 人民币元、人民币万元

注：本报告书所涉及数据尾数差异或不符系四舍五入造成。

第一节 序言

根据《公司法》、《证券法》、《收购管理办法》、《第 5 号准则》及其他相关法律、法规及规范性文件的有关规定，国金证券接受杨晓宏委托担任本次收购的财务顾问，对本次……
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