公告日期：2025-04-16

东吴证券股份有限公司

关于江苏迪威高压科技股份有限公司

股票定向发行的推荐工作报告

主办券商

（江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号）

二〇二五年四月

目录

一、关于本次定向发行主体合法合规性的意见......4
二、关于发行人公司治理规范性的意见......5
三、关于本次定向发行是否需要履行注册程序的意见......5
四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见......6
五、关于本次定向发行现有股东优先认购安排合法合规性的意见...... 8
六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见......8七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股平台的意见
......13
八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见......14
九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见......14
十、关于本次发行定价合法合规性及定价合理性的意见......16
十一、关于本次授权定向发行内容及程序合法合规性的意见......19
十二、关于本次定向发行适用简易程序的内容及程序合法合规性的意见...... 19
十三、关于本次定向发行相关认购协议等法律文件合法合规性的意见...... 19
十四、关于本次定向发行新增股票限售安排合法合规性的意见...... 20
十五、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见...... 21
十六、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见......21
十七、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见...... 23
十八、关于发行人是否存在完成新增股票登记前不得使用募集资金情形的意见......23
十九、关于本次定向发行非现金资产认购/募集资金用于购买资产合法合规性的意见......23
二十、关于本次定向发行对发行人影响的意见......23
二十一、关于本次定向发行聘请第三方的意见......25
二十二、主办券商认为应当发表的其他意见......25
二十三、关于本次定向发行的推荐结论...... 25

释义

在本推荐工作报告中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：
公司、发行人、迪威 指 江苏迪威高压科技股份有限公司
高压

股东大会 指 江苏迪威高压科技股份有限公司股东大会

董事会 指 江苏迪威高压科技股份有限公司董事会

监事会 指 江苏迪威高压科技股份有限公司监事会

公司章程 指 江苏迪威高压科技股份有限公司章程

三会议事规则 指 《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规
则》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》

《投资者适当性管 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》

理办法》
《定向发行说明书》 指 《江苏迪威高压科技股份有限公司股票定向发行说明书》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司

律师事务所 指 北京大成（上海）律师事务所

会计师事务所 指 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

股权登记日 指 审议本次股票定向发行的股东大会通知公告中规定的股权登
记日

现有股东 指 股权登记日的全体在册股东

报告期 指 2023 年度、2024 年度

元、万元 指 人民币元、人民币万元

迪威咨询 指 张家港保税区迪威商务咨询合伙企业（有限合伙）

作为江苏迪……
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